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メガトロンから和平協定への合意をせまられるオプティマス。上官に立てつくスタースクリーム。オートボットから仲間になるよう説得されるバンブルビー。

メガトロンのもとに思わぬ客がやってくる。古代の遺物で敵をたおす方法を説明するショックウェーブ。ディセプティコンのワナがオートボットをねらう。

ある計画を実行するため、ラチェットの説得にあたるオプティマス。ウルトラマグナスがごう問に苦しむ一方、裏工作を続けるスタースクリーム。

スペースブリッジを修理するオプティマスの計画を信じきれないエリータ。ガーディアンズに助けを求めるオプティマス。選ばれし者となるバンブルビー。

オプティマスに協力を申し出るジェットファイヤー。エネルゴンのために危険な作戦にいどむバンブルビー。アークを動かそうとするホイルジャック。

オールスパークを前に苦戦するオプティマス。計画に気づいたメガトロンからの命令で、オートボットを激しく攻撃(こうげき)するディセプティコン。