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El dragón herbívoro y su discípula se dirigen al reino de Asga, pero para ello deben atravesar una montaña cuyo guardían no permite el paso de nadie.

El rey de Asga ha desaparecido y un gran dragón malvado amenaza con asolar la ciudad, pero Revandia quiere evitar cualquier enfrentamiento y prefiere dialogar para resolver el conflicto.

Tras descubrir la guarida secreta de Sangre Oscura, el gran dragón malvado pide que el grupo deje de molestar a la gente de la ciudad. A su vez, en Asga siguen echando en falta al rey.

La reina Vanessa ha decidido ceder el trono a su hermana menor Rosetta, así que le entrega la corona. Todo parece ir bien, pero la situación está a punto de salirse de control por cierto encuentro.

El misterioso emisario del dragón oscuro aparece en la guarida de Sangre Oscura. Con todos reunidos en un mismo lugar, es hora de esclarecer la situación.

Revandia tiene que trazar un plan para que él sys amigos se adentren en el castillo y puedan rescatar al rey, que está encerrado y no puede ir en busca de Rosetta.

El gran dragón baja al sótano donde se encuentra Rosetta encerrada, pero descubre que la princesa se ha dedicado a aprender hechizos por un fin más oscuro.

La santa aparece ante el gran dragón y está dispuesta a poner sus poderes y su magia a disposición de Revandia como compensación por el favor que ya recibió en el pasado.

Revandia y el rey van al cementario a investigar qué ocurrió con el gran mago, pero deberán hacerlo rápido antes de que el gran y verdadero dragón malvado aparezca.

Tras robar la corona de Rosetta, el falso seguidor supone todo un peligro para Asga y pone en jaque a la ciudad. Si quiere evitar la catástrofe, Revandia tendrá que pensar algo, y rápido.

El seguidor falso consigue invocar un monstruo de un poder sin precedentes, capaz de plantar cara al grupo del gran dragón. Por suerte, Revandia ha ideado una estrategia gracias a un aliado inesperado.

El dragón herbívoro se enfrenta al gran dragón malvado en un combate lleno de incertidumbre y emociones fuertes que decidirá el destino de Asga.