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Reiko e il drago giungono nel regno di Asga dove ricevono una calorosa accoglienza da parte del generale Edward.

L'apparizione di un altro drago malvagio semina il panico ad Asga. Nel mezzo della confusione, Reiko e il drago incontrano il sovrano del regno.

I membri del Sangue Nero sono stati incitati da qualcuno che si spaccia per seguace del Grande Drago Malvagio. Cosa c'è dietro? E perché Vanessa ci tiene così tanto a morire?

Pensando di agire in buona feda, Vanessa cede la corona a sua sorella Rosetta. La ragazza però non sembra interessata al trono di Asga.

La situazione sembra disperata. L'autoproclamato seguace del vero drago malvagio respinge facilmente un attacco di Reiko e scompare insieme a Rosetta.

Vanessa ed Edward si recano dal drago per chiedergli aiuto con Rosetta, che si è rifugiata nei sotterranei dopo una lite con la sorella.

The group encounters the great mage Pravas in the basement of the palace. He seems to know a lot about the dragon's identity.

Con l'aiuto della Dama dell'Acqua, che ora è una dea, il drago scopre le intenzioni del suo avversario. Ma sarà in grado di contrastarlo?

Alla tomba, il drago e Vanessa scoprono la vera identità del redivivo Pravas. Nel mentre, Rosetta porta avanti i suoi piani.

Catturato il falso Pravas, Vanessa e il drago si sentono al sicuro. Ma all'improvviso appare Rosetta davanti a loro...

La battaglia di Reiko contro il drago è in pieno svolgimento e i cittadini di Asga sono terrorizzati. Ma all'improvviso il Drago Malvagio sente una voce familiare nella sua mente.

Il Drago Malvagio ingaggia battaglia con il suo avversario, ma questi sembra invincibile. Possibile che non abbia punti deboli? Nel frattempo, Vanessa vede la sorella sparire in un vicolo e decide di seguirla...