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以亚斯嘉王国为目标的草食龙和玲子。要翻越阻挡去路的岩山，似乎只能穿过风穴。然而，风穴的守卫却索要通行费。玲子不听草食龙想老实折返的劝阻……

草食龙被王国骑士爱德华当作邪龙追击。被逼入绝路之时，另一条龙出现在市区。随着这条龙消失，爱德华接到了国王下落不明的消息。

将草食龙奉为邪龙崇拜的秘密结社“漆黑之血”。他们收集魔石构筑的魔法阵，其实是假冒眷属的神秘男子的指示。得知受骗的“漆黑之血”成员们，动身前去回收魔石。

姐姐瓦内萨希望妹妹萝洁塔继承王位。然而，这位萝洁塔却是位被谣传为“忌子”的暴君。刚拿到王冠，萝洁塔便大笑着消失了踪影。瓦内萨在爱德华的敦促下发表演说，以安抚国民。

前来迎接萝洁塔的神秘男子，自称是侍奉真正邪龙·雷文迪亚之人。确信了真正邪龙确实存在的草食龙，决心解散“漆黑之血”，并结束与玲子的旅程。

草食龙被“漆黑之血”的成员们奉若神明，悉心侍奉。这时瓦内萨出现了。前来求助的瓦内萨告诉草食龙，萝洁塔逃进了王宫的地下墓地，并从内部上了锁……

萝洁塔在地下墓地复活了大魔导士普拉巴斯大师。接着，普拉巴斯大师看穿了草食龙的真身是一种与龙相似、性情温和的生物——大山片尾蜥蜴。正当草食龙对这个说法信以为真时……

玲子带来的水之圣女已升格为水与丰收之神，似乎利用魔石就能收集人们的魔力。另一方面，萝洁塔与普拉巴斯大师似乎和神秘男子联手，企图收集民众的恐惧来复活真正的邪龙……

草食龙在地下墓地与瓦内萨重逢，两人查明复活的普拉巴斯大师是冒牌货。其真身是吞噬尸体并幻化成死者生前模样的魔物。与此同时，“漆黑之血”的据点遭到袭击……

抓住了假冒普拉巴斯大师的草食龙和瓦内萨。然而，邪龙还是现身了。虽然只是个不完全的失败品，但萝洁塔毫不在意。她说，只要能派上用场，无论是什么存在都无所谓。

巨大的邪龙显现，成为神秘男子的傀儡，开始蹂躏亚斯嘉王国。其力量的源头是人们恐惧的情感，连玲子的攻击也无法奏效。破坏的城市越多，唤起的恐惧就越深，力量也随之无限增长。

借助人们信仰之力改变姿态、与邪龙对峙的草食龙。与此同时，瓦内萨被神秘男子引诱至森林中。就在她性命危在旦夕之际，一直与她对峙的萝洁塔现身了。