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Una misteriosa criatura lleva a un moribundo a un pueblo cubierto de nieve. Ziya, que se marcha a Estambul a estudiar medicina, deja atrás a su familia y a Asiye, de la que se enamora.

La criatura lleva comida a los aldeanos que pasan hambre en el frío. Al tener problemas el primer día de clase, Ziya va en busca de un profesor misterioso y extraordinario.

Ziya intenta convencer a Ihsan para que le enseñe métodos médicos experimentales, pero su primer experimento juntos acaba en desastre.

Sacudido por la tragedia, Ziya se enfrenta a las consecuencias de sus actos y pide ayuda a Yunus. Asiye viaja a Estambul para sorprender a su amante.

Ziya regresa a Bursa, sucio y enfermo, pero no encuentra a la persona que busca. İhsan se une a la compañía de Vasili y aquí se siente seguro.

A pesar de sus buenas intenciones, Ihsan se mete en problemas en la feria. Aunque Ziya quiere llevar una vida tranquila en la granja, no puede quitarse de la cabeza lo ocurrido.

Ziya y Asiye, enamorados desde la infancia, cumplen su destino. Obligado a huir del carnaval, Ihsan encuentra un nuevo hogar.

Ihsan se reencuentra con su creador Ziya y le cuenta por lo que ha pasado. Mientras una pelea en el pueblo acaba en tragedia, un testigo une las piezas del rompecabezas.