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Una creatura misteriosa porta un uomo morente in un villaggio coperto di neve. Ziya, che va a Istanbul per studiare medicina, lascia sia la sua famiglia che Asiye, di cui è innamorato.

La creatura porta cibo agli abitanti del villaggio che lottano con la fame al freddo. Avendo problemi il primo giorno di scuola, Ziya va alla ricerca di un insegnante misterioso e straordinario.

Ziya cerca di convincere İhsan a insegnargli i metodi della medicina sperimentale, ma il loro primo esperimento insieme finisce in un disastro.

Scosso dalla tragedia, Ziya affronta le conseguenze delle sue azioni e chiede aiuto a Yunus. Asiye va a Istanbul per sorprendere il suo amante.

Ziya, che torna a Bursa sporco e malato, non riesce a trovare la persona che sta cercando. İhsan si unisce alla compagnia di Vasili e qui si sente al sicuro.

Nonostante tutte le sue buone intenzioni, İhsan si mette nei guai al carnevale. Anche se Ziya vuole vivere una vita pacifica nella fattoria, non può dimenticare ciò che ha vissuto.

Ziya e Asiye, innamorati fin dall'infanzia, raggiungono il loro obiettivo. İhsan, che è dovuto scappare dal carnevale, trova una nuova casa.

Ihsan incontra di nuovo il suo creatore Ziya e gli racconta cosa ha vissuto. Mentre nel villaggio scoppia una rissa che finisce in tragedia, un testimone mette insieme i pezzi del puzzle.