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Une mystérieuse créature amène un homme mourant dans un village enneigé. Ziya quitte sa ville natale et son amoureuse Asiye pour aller étudier la médecine à Istanbul.

La créature fait une offrande à des villageois affamés. Après des débuts compliqués à l'université, Ziya sollicite un professeur excentrique qui n'exerce plus.

Ziya ne recule devant rien pour convaincre Ihsan de lui enseigner ses méthodes scientifiques expérimentales, mais leur premier essai tourne au désastre.

Encore sonné, Ziya assume les conséquences de ses actes et cherche de l'aide auprès de Yunus. Asiye part peu après à Istanbul pour faire une surprise à son bien-aimé.

Sale et malade, Ziya retourne à Bursa, mais les personnes qu'il est venu voir sont déjà parties. Ihsan trouve un foyer au sein d'une troupe de théâtre ambulante.

Malgré ses bonnes intentions, Ihsan se crée des ennuis au sein de la troupe. Ziya essaie de reprendre une vie normale et paisible, mais son passé revient le hanter.

Après des années d'attente et des semaines de préparation, Ziya et Asiye franchissent une étape importante. Obligé de fuir, Ihsan rencontre une personne très spéciale.

Ihsan retrouve enfin son créateur et lui raconte ses aventures. Alors qu'un affrontement sanglant éclate, un témoin assemble les pièces du tragique puzzle.