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Belle Lablac es la única humana en un mundo de animales antropomórficos. Armada con su espada gigante, se propone descubrir por fin la verdad.

Belle prosigue su viaje hacia Ciudad Park con la intención de convertirse en nómada, pero no tarda en descubrir la primera pista de la que puede ser su maldición.

Comienza el ritual de los contratos y Belle debe vencer a uno de los cuatro solistas que se encargan de supervisarlo, pero debido a su maldición, el combate debe tomar un tinte más cruel.

Belle cumple con su primera misión para dios, pero mientras le asignan una nueva, comienza a convivir con la ciudad y conoce a Adonis, compaero de Graff, con quien entabla amistad.

El enemigo conoce bien el terreno y la banda acaba perdiendo a muchas personas. Dada la situación, Gin Buck les propone una alianza con la intención de salir con vida los que quedan.

Con la nueva alianza entre ambos bandos en marcha, el objetivo es acabar con Tiziano, pero la situación es más peligrosa de lo que nadie había anticipado.

Belle, aún afectada por lo ocurrido en la Katakombe, se topa con una extraña muchacha en la ciudad. La joven parece de buena familia e incapaz de hacer muchas cosas sola, pero es alguien más relevante de lo que Belle cree.

Sherry invita a Belle y a los demás al baile del castillo para agradecerles su ayuda. Ya en el baile, Adonis desenvaina la espada durante una conversación, pero Kir Royal irrumpe en el baile y exige ver a Belle.

Belle se presenta a la prueba para obtener la llave de las puerta del viaje. Adonis lucha contra sus dudas, se enfrenta al rey Rawhide y pide ayuda a Belle.

Belle se enfrenta a su trauma. Adonis se hunde cada vez más en su oscuridad. Es entonces cuando tras conocer a Sian, la maestra de Belle, Adonis descubre que su poder tiene un efecto que no conocía.

Belle intenta superar lo ocurrido con Adonis mientras en la Katakombe se prepara el funeral de Gin Buck.

Gwyn quiere solicitarle al rey que convierta en independiente la Katakombe, pero Adonis tiene otros planes.

El grupo de Belle va a ver al rey Rawhide para hacer su petición, pero las cosas no salen como esperaban…

Gaff se proclama nuevo rey, pero una orden divina le pone una prueba inesperada en el camino.

La batalla entra en su fase decisiva y Belle tendrá que enfrentarse a uno de los Red Rum.

Belle y la banda siguen luchando contra los Colmillos enviados por Adonis.

Belle se prepara para enfrentar a Adonis junto al corazón de dios y la verdad comienza a salir a la luz.

El combate sigue su curso y los misterios de dios siguen en tela de juicio.

Belle descubre su pasado y el del mundo, pero ¿obtendrá así las respuestas que ha estado buscando?

Belle ha derrotado a dios y llega el momento de que pruebe que puede partir de viaje y convertirse en nómada.