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Gli abitanti del villaggio chiedono a un nomade di liberarli da un mostro del lago, ma lui manda la sua apprendista: una ragazza senza tratti caratteristici che saprà anche combattere, ma potrà mai sentirsi a casa in un mondo che la vede come una diversa?

Belle è arrivata a Park, decisa a partire per un viaggio alla ricerca delle sue origini, ma ha bisogno del permesso reale per partire e una rissa in una locanda la fa finire in prigione prima ancora di poterlo chiedere.

Belle deve combattere davanti al Re e alla divinità per poter iniziare il suo viaggio da nomade. Il primo passo di questo viaggio, tuttavia, potrebbe essere più vicino a casa di quanto lei creda.

Superata la prima prova assegnata dalla divinità, Belle attende con impazienza la successiva. Nel frattempo esplora Park, finché un incontro fortuito con l'enigmatico spadaccino Adonis non stimola la sua curiosità.

Belle e Adonis marciano nelle Catacombe all'inseguimento del ribelle Tiziano, ma la loro banda male assortita finisce dritta in una trappola. Per riuscire a battere un nemico comune ci vorrà un'alleanza fino ad allora impensabile.

Messi alle strette dall'esercito di cadaveri di Tiziano, gli spadaccini di entrambi gli schieramenti uniscono le forze per sopravvivere. Ma quanto potrà resistere la loro banda male assortita contro un nemico che ha già decimato un esercito?

Belle ha un incontro imprevisto in città. Intanto, Adonis svolge il suo compito di esaminatore, cercando di capire cosa sia successo a Tiziano.

Per esprimere la sua gratitudine, Sherry invita Belle e gli altri a un ballo a palazzo, dove le cose prendono una piega inaspettata e inquietante.

Belle affronta la prova per potersi mettere in viaggio. Lo farà anche Adonis facendo una scoperta sconcertante...

Mentre Belle affronta il suo dolore, Adonis sprofonda nell'oscurità e lì conosce Dram e l'insegnante di Belle, Sian, che lo aiuteranno a risvegliare un nuovo terribile potere.

Benedictine aiuta Belle a guarire per poter partecipare al funerale di Gin Buck.

Gwyn rivela altri segreti e gli viene affidata una nuova spada. Intanto Adonis affronta Re Rawhide.

Belle è costretta ad affrontare prima Re Rawhide e poi Adonis, ma non solo...

Gaff declares himself the new king, but a divine command sets an unexpected ordeal in his path.

La battaglia entra nel vivo e Belle dovrà affrontare uno dei demoni dei Red Rum.

Belle e la banda continuano a combattere contro le zanne mandate da Adonis.

La battaglia finale si avvicina sempre più e anche Sherry dovrà prendere la sua decisione.

Belle trova una nuova forza dentro di sé. La scelta di Sherry scuote Gaff nel profondo.

Belle scopre il suo passato e quello del mondo, ma riuscirà a trovare le risposte che cercava?

Belle trova la chiave dei viaggi e si prepara a partire!