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Doce años después de la desaparición de Sim Hongrang, un hombre que dice ser él aparece y da pruebas de su identidad. Sin embargo, Sim Jae-yi aún no está convencida.

Jae-yi y Hongrang buscan por separado a un espíritu que secuestra niños. Mientras investiga, Jae-yi se encuentra en una situación peligrosa, pero Hongrang la rescata.

Tras el acto heroico de Hongrang, Jae-yi cuestiona sus propias dudas. Sim Mu-jin idea un plan para exponer a Hongrang en la celebración de su cumpleaños.

Al enterarse del plan de Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk planea un contraataque. Hongrang recibe una terrible misión que inquieta su consciencia.

El cariño de Jae-yi crece a medida que conoce más del pasado de Hongrang. Luego, él y Mu-jin sospechan del plan de la señora Min para casar a Jae-yi.

El plan destinado a Jae-yi fracasa, lo que la deja en una posición peligrosa. La oposición entre Yeol-guk y Yeon-ui llega a un punto crítico.

El destino de Mu-jin sigue siendo incierto, pero Jae-yi se propone salvarlo cueste lo que cueste. Después, la noticia de que un niño muerto ha regresado alerta a Hongrang.

Jae-yi decide irse con Mu-jin a pesar de lo que siente por Hongrang. Yeol-guk intenta controlar la situación después de descubrir una conspiración en su contra.

Empieza la cacería de Hongrang y Jae-yi, lo que los pone en grave peligro. Juntos, enfrentan amenazas y dificultades, mientras crece el interés por su paradero.

Tras la captura de Hongrang, Yeol-guk intenta restaurar el gremio en su nombre, pero el príncipe Hanpyeong no tarda en poner su ambicioso plan en acción.

La verdad sobre Hongrang ha sido revelada, pero los enemigos se mantienen. ¿Logrará salvar a Jae-yi y liberarse de las ataduras de su pasado?