Alle afleveringen

Twaalf jaar na de plotselinge verdwijning van Sim Hongrang verschijnt er een man die op hem lijkt, en deze doorstaat alle tests. Toch is Sim Jae-yi niet overtuigd.

Jae-yi en Hongrang gaan ieder op zoek naar een geest waarvan wordt beweerd dat die kinderen ontvoert. Tijdens hun zoektocht loopt Jae-yi gevaar, maar Hongrang schiet haar te hulp.

Na Hongrangs heldendaad vraagt Jae-yi zich af of haar twijfels terecht zijn. Sim Mu-jin probeert Hongrangs identiteit te onthullen op zijn verjaardagsfeest.

Sim Yeol-guk, die over de plannen van Min Yeon-ui hoort, bedenkt een tegenactie. Hongrang verkeert in gewetensnood als hij een vreselijke taak moet uitvoeren.

Als ze meer te weten komt over het verleden van Hongrang, krijgt Jae-yi gevoelens voor hem. Hongrang en Mu-jin vermoeden dat Lady Min Jae-yi wil uithuwelijken.

De plannen om Jae-yi's uithuwelijking te dwarsbomen, mislukken en ze komt in een gevaarlijke situatie terecht. Het conflict tussen Yeol-guk en Yeon-ui bereikt een hoogtepunt.

Het lot van Mu-jin blijft onzeker, maar Jae-yi doet alles om hem te redden. Hongrang schrikt als hij hoort dat er een dood kind is teruggekeerd.

Jae-yi besluit met Mu-jin te vertrekken, ondanks haar gevoelens voor Hongrang. Yeol-guk ontdekt dat er een samenzwering tegen hem is en probeert de schade te beperken.

Er volgt een klopjacht op Hongrang en Jae-yi, waardoor ze in groot gevaar zijn. Terwijl ze zich schuilhouden, worden ze closer en gaan ze alle bedreigingen en uitdagingen aan.

Nu Hongrang gevangenzit, probeert Yeol-guk het gilde in zijn naam te herstellen. Maar grootvorst Hanpyeong laat er geen gras over groeien en zet zijn grootse plan in werking.

De waarheid over Hongrang komt aan het licht, maar de vijanden blijven. Kan hij uiteindelijk Jae-yi redden en het verleden loslaten?