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Dodici anni dopo l'improvvisa scomparsa di Sim Hongrang, appare un uomo che sembra essere lui, superando tutti i test. Eppure Sim Jae-yi non ne è convinto.

Jae-yi e Hongrang cercano separatamente un fantasma che si dice stia rapendo dei bambini. Nella loro ricerca, Jae-yi è in pericolo, ma Hongrang è in suo soccorso.

Dopo l'atto di eroismo di Hongrang, Jae-yi inizia a mettere in discussione i suoi dubbi. Sim Mu-jin trama per rivelare l'identità di Hongrang alla festa del suo compleanno.

Venuto a conoscenza dei piani di Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk escogita un contrattacco. Hongrang lotta con la sua coscienza dopo che gli è stato assegnato un compito terribile.

Man mano che scopre di più sul passato di Hongrang, Jae-yi inizia a prendersi cura di lui. Più tardi, Hongrang e Mu-jin sospettano il piano di Lady Min per far sposare Jae-yi.

Poiché i piani per fermare l'accordo di Jae-yi falliscono, si ritrova in una situazione pericolosa. L'opposizione tra Yeol-guk e Yeon-ui raggiunge un punto di ebollizione.

Mentre il destino di Mu-jin rimane terribile, Jae-yi tenta di fare tutto il necessario per salvarlo. Più tardi, si diffonde la notizia del ritorno di un bambino morto, allarmando Hongrang.

Jae-yi decide di andarsene con Mu-jin nonostante i suoi sentimenti per Hongrang. Yeol-guk inizia a limitare i danni dopo aver scoperto una cospirazione contro di lui.

Ne consegue una caccia all'uomo per Hongrang e Jae-yi, mettendoli in grave pericolo. Man mano che si nascondono, il loro legame si approfondisce, affrontando insieme minacce e sfide.

Con Hongrang catturato, Yeol-guk tenta di ripristinare la gilda in suo nome. Ma il Gran Principe Hanpyeong non perde tempo a mettere in moto il suo grande piano.

La verità su Hongrang viene rivelata, ma i nemici rimangono. Alla fine, riuscirà a salvare Jae-yi e a liberarsi dalle catene del suo passato?