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Tras una misión con la Cruz Roja en el Frente Occidental, la enfermera Johanna Gabathuler regresa a Davos embarazada. Mientras está en la sala de partos, su padre le arrebata a su hija recién nacida. Para recuperarla, tendrá que hacer un trato con los servicios secretos alemanes.

Durante el tradicional baile de Nochevieja, cuando el drama de la guerra se toma un respiro, Johanna debe llevar a cabo una arriesgada misión como espía. Sin embargo, la situación se vuelve crítica, poniendo a la enfermera y a su familia en grave peligro.

Johanna e Ilse descubren el significado de la «Misión H». La enfermera debe impedir entonces que un misterioso dispositivo de encriptación del Ejército Suizo caiga en malas manos, pero su hermana empieza a sospechar cuando encuentra armas y dinero en su habitación.

La precipitada marcha del general Taylor convierte a Johanna en una inútil como informadora de la inteligencia alemana. Ilse recibe entonces el encargo de eliminarla, sin darse cuenta de que siempre va un paso por detrás.

Mientras comienza la caza del traidor responsable de la explosión, Johanna hace todo lo posible para garantizar la aplicación del «Plan Lenin», que implica una revuelta contra el zar para sacar a Rusia de la guerra.

Johanna y Mangold quieren salir de la red de espionaje, pero el doctor es capturado durante los preparativos de la fuga. Acusada de traición, Johanna se ve obligada a demostrar su inocencia colaborando en la entrega de dinero a Lenin.