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Sur le point d’accoucher, l’infirmière suisse Johanna Gabathuler rentre à Davos, après avoir travaillé pour la Croix Rouge sur le front ouest. Alors qu’elle est encore en salle d’accouchement, son père lui retire l’enfant illégitime. Pour récupérer sa fille, elle accepte un accord avec un service secret.

Au bal traditionnel du nouvel an, l’élite échappe au monde qui s’embrase. Johanna se rapproche alors du Dr Mangold. En parallèle, elle doit accomplir sa prochaine mission en tant qu’espionne. La situation au bal s’aggrave, exposant Johanna et sa famille à un grand danger.

Johanna et Ilse découvrent le plan secret de l'Entente, visant à attaquer l'Allemagne depuis la Suisse. Chargée d'empêcher la capture de l'appareil de codage crucial pour cette mission, Johanna se retrouve face à une responsabilité cruciale.

Le départ précipité du général Taylor rend Johanna inutile pour les services secrets allemands, conduisant Ilse à recevoir l'ordre d'éliminer Johanna. Anticipant le piège, elle doit passer à l'action.

L'Entente traque le traître responsable de l'explosion, tandis que Johanna s'efforce de garantir le bon déroulement du plan Lénine visant à déclencher un soulèvement contre le tsar russe pour mettre fin à la guerre.

Alors que Johanna et le Dr. Mangold aspirent à une vie sans espionnage, leur tentative de fuite est brutalement interrompue.