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Dopo una missione con la Croce Rossa sul fronte occidentale, l’infermiera Johanna Gabathuler torna a Davos incinta. Mentre è ancora in sala parto, il padre le sottrae la figlia appena nata. Per riaverla, dovrà stringere un accordo con i servizi segreti tedeschi.

Durante il tradizionale ballo di Capodanno, momento in cui il dramma della guerra passa in secondo piano, Johanna deve svolgere un rischioso incarico come spia. Tuttavia, la situazione si fa critica, mettendo l’infermiera e la sua famiglia in grave pericolo.

Johanna e Ilse scoprono il significato della “Missione H”. L’infermiera deve quindi impedire che un misterioso dispositivo di codifica dell’esercito svizzero cada nelle mani sbagliate, ma la sorella si insospettisce quando trova armi e denaro nella sua stanza.

La precipitosa partenza del generale Taylor rende Johanna inutile come informatrice dei servizi segreti tedeschi. A Ilse viene quindi affidato il compito di eliminarla, senza però rendersi conto di esserle sempre un passo indietro.

Mentre scatta la caccia al traditore responsabile dell’esplosione, Johanna fa di tutto per garantire l’attuazione del “Piano Lenin”, il quale prevede una rivolta contro lo zar in modo da far uscire la Russia dalla guerra.

Johanna e Mangold vorrebbero uscire dal giro dello spionaggio, ma il dottore viene catturato durante i preparativi della fuga. Accusata di tradimento, Johanna si trova perciò costretta a dimostrare la sua innocenza collaborando alla consegna di denaro per Lenin.