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El Dr. Eli Adler es un psiquiatra infantil atormentado por la muerte de su esposa Lynn. Un día, aparece Noah de ocho años con un conocimiento inexplicable de la vida de Eli.

Después del arrebato de Noah en la escuela, Eli se involucra más en su tratamiento, descubriendo dibujos misteriosos y escalofriantes similitudes con su propio trauma.

Luchando contra sus demonios internos y el duelo sin resolver por la muerte de Lynn, Eli busca entender su conexión con Noah y llega a un descubrimiento.

Inquietantes conexiones entre el proyecto secreto de Lynn y los dibujos de Noah son descubiertas. Eli se ve obligado a enfrentar su propio escepticismo.

El estado de Noah empeora en el hospital, dejando a Denise desesperada por encontrar respuestas. Eli encuentra grabaciones del ex de Lynn, Benjamin.

Durante una tensa reunión, Eli explica su método poco ortodoxo para tratar a Noah.

Para poder prevenir el traslado de Noah, Eli lleva a cabo una sesión de terapia riesgosa y llega a una alarmante revelación.

Cuando Eli encuentra fotografías de una granja misteriosa, decide ir a encontrarla.

Denise reuga por saber lo que piensa Eli sobre la condición de Noah. Eli busca resolver el acertijo de su conexión con Noah.

Eli corre contrarreloj para salvar a Noah.