전체 에피소드

아내 린의 죽음을 애도하는 소아정신과 의사 일라이 애들러 박사. 어느 날, 불가사의하게 그의 내밀한 삶을 아는 여덟 살짜리 꼬마 노아가 일라이 앞에 나타난다.

노아가 학교에서 폭주한 이후 치료에 더욱 매진하는 일라이. 그 과정에서 섬뜩한 그림을 발견하고, 자신의 트라우마와 소름 끼칠 정도로 유사하다는 걸 알게 된다.

일라이는 마음속의 어둠과 린의 죽음으로 해소되지 않은 슬픔과 싸우며, 노아와 자신의 연결 고리를 알아내려고 고군분투하다가 돌파구를 찾는다.

린의 비밀 프로젝트와 노아의 그림 사이에서 불길한 연결 고리가 드러난다. 일라이는 자신의 회의론과 맞부딪친다.

입원한 노아의 상태가 악화하자 데니즈는 절박하게 답을 찾으려 한다. 일라이는 린의 과거 애인인 벤저민의 목소리가 녹음된 카세트테이프를 찾는다.

일라이는 긴장감이 감도는 미팅 자리에서 노아를 치료할 비전통적인 방법을 설명한다.

일라이는 노아의 이송을 막기 위해 위험한 치료를 감행하고, 놀라운 사실을 알게 된다.

일라이는 수수께끼의 농가를 찍은 사진을 발견하고 실제 농가를 찾아 나선다.

데니즈는 노아의 치료를 도와 달라며 일라이에게 간청한다. 일라이는 노아와 자신의 기묘한 연결 고리를 찾아내기로 한다.

일라이가 급박한 상황에서 노아를 구하려고 애쓴다.