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Lo psichiatra infantile Eli è ancora tormentato dalla morte della moglie Lynn quando incontra Noah, un bambino di otto anni che sembra conoscere dettagli impossibili sulla sua vita.

Dopo un grave episodio a scuola, Eli si immerge ancora di più nel trattamento di Noah. I disegni inquietanti del bambino sembrano collegarsi a traumi che Eli non riesce a spiegare.

Eli combatte con il proprio dolore e con il misterioso legame che sembra unirlo a Noah. Una nuova seduta porta a un primo importante passo avanti.

Eli individua possibili collegamenti tra un progetto segreto di Lynn e i disegni di Noah. Le nuove coincidenze mettono alla prova il suo scetticismo.

Le condizioni di Noah peggiorano in ospedale e Denise cerca disperatamente una soluzione. Eli trova registrazioni legate a Benjamin, un uomo del passato di Lynn.

Durante un incontro teso, Eli deve spiegare e difendere il proprio metodo poco convenzionale mentre il caso di Noah diventa sempre più difficile da interpretare.

Per evitare che Noah venga trasferito, Eli tenta una seduta rischiosa. Il trattamento produce una rivelazione sorprendente che cambia la prospettiva sul caso.

Alcune fotografie conducono Eli verso una misteriosa fattoria. Convinto che il luogo sia importante per comprendere Noah, decide di rintracciarlo.

Denise chiede a Eli nuove risposte, mentre lui cerca di ricostruire definitivamente il legame tra la propria storia, Lynn e Noah.

Con il tempo che stringe, Eli corre contro il tempo per salvare Noah e arrivare alla verità sul legame che ha segnato entrambi.