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Shion siempre ha soñado con usar magia. El problema es que, al parecer, esta no existe en su mundo. Sin embargo, su hermana y un misterioso lago podrían ser el punto de partida para... ¿crearla él mismo?

Las motivaciones de Shion se vuelven evidentes al conocer más de su vida anterior. Y ahora, en la actual, continúa su proceso para aprender a manipular sus poderes, mientras Marie muestra grandes aptitudes con la espada.

Varios goblins han atacado aldeanos en la zona y, mientras Gawain y otros adultos van a cazarlos, una situación límite pondrá a prueba los poderes y conocimientos que Shion ha acumulado y mantenido en secreto hasta ahora.

Con el apoyo de Gawain, Shion se dedica de lleno a investigar y experimentar con las propiedades de su energía mágica. Pero, por alguna razón, Marie ha estado extraña y, por primera vez, parece querer alejarse de él...

Shion está algo estancado con la magia de relámpago. Entonces, una curiosa petición de Grast pondrá a todo el grupo a trabajar y le dará una gran idea... y de paso descubrirá un gran secreto.

Habiendo dominado la magia de relámpago, Shion comienza con la de agua y, junto a Marie y Rose, se embarcan en su primera cacería de monstruos.

Han pasado dos años. Shion, Marie y Rose han avanzado mucho como aventureros, pero una misteriosa enfermedad traerá consigo peligros insospechados.

La enfermedad del letargo se sigue expandiendo y no parece haber cura. Ante esto. Shion deberá tomar una decisión y encontrar su nuevo propósito.

Shion, ayudado por Cole, Brigitte y Raphina, sigue buscando un tratamiento para Marie y los demás, pero todo luce cuesta arriba y el tiempo no para…

La fatídica noche de hace dos años se repite y los Wraiths atacan. Sin embargo, solo Shion, Raphina y su escuadrón parecen dispuestos a enfrentarlos.

Comienza la batalla final contra el demonio Ainswelf. ¿Será suficiente la magia de Shion para derrotarlo?

Con el fin de la Amenaza Nocturna, Shion está listo para afrontar sus mayores desafíos.