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Marie e suo fratello Shion hanno due caratteri opposti. Marie è energica e portata per l'arte della spada, mentre Shion adora studiare. Un giorno Shion chiede al padre se nel loro mondo esiste la "magia". Alla risposta negativa del padre, Shion si deprime, ma tempo dopo Marie lo conduce a un lago dove accade un fenomeno insolito...

Dopo aver desiderato per tutta la vita di poter usare la magia, Shion rinasce in un mondo apparentemente senza. Ma il fenomeno misterioso, scoperto al lago grazie a sua sorella, gli dona nuova speranza. È ora di studiare e capire come funzionano queste sfere di luce...

Durante un attacco dei goblin al villaggio, uno riesce a intrufolarsi nella villa dove Shion si è rifugiato insieme alle donne e ai bambini...

Dopo l'attacco dei goblin, Shion si dedica allo studio della magia aiutato anche dal padre. I progressi non si fanno attendere, però Marie è strana...

Aiutando Grast con il minerale fulmine, Shion fa un ulteriore passo avanti nelle sue ricerche magiche. Però Grast sembra sapere un certo segreto...

Mentre riflette su cosa voglia dire essere una famiglia, Shion decide che è ora di verificare se la sua magia è in grado di sconfiggere i mostri.

Sono passati due anni da quando Shion ha iniziato a dare la caccia i mostri, quand'ecco apparire una strana luce rossa nel cielo...

La malattia dell'indolenza ha colpito Marie e non sembra esserci alcuna cura. Ma qual è la causa? E che legame ha con il mostro notturno?

Shion cerca una cura per la malattia dell'indolenza, anche con l'aiuto di Rose.

La minaccia notturna riappare dopo due anni. Shion e i suoi compagni cercano di proteggere Istria con ogni mezzo.

Shion si ritrova a dover affrontare il demone Ainswelf. Basterà la sua magia per avere la meglio?

Conclusa la battaglia, Shion può occuparsi di Marie e scoprire, finalmente, le sue vere origini.