Wszystkie odcinki

Marie uwielbia swojego młodszego brata Shiona, zachwyca ją jego wyobraźnia i zaskakująco dojrzałe spojrzenie. Kiedy pewnego dnia pyta ojca o magię, los całej rodziny nagle się odmienia.

Shion przeżywa drugie życie w świecie pozbawionym czarów, choć od zawsze o nich marzył. Odkrycie tajemniczego świetlistego zjawiska nad jeziorem rozpala w nim nadzieję na spełnienie marzeń.

W pobliżu wioski pojawiają się gobliny, więc Gawain rusza na polowanie, a Shion z mieszkańcami chronią się w dworze. Niespodziewany napad potwora wystawia ich odwagę na próbę.

Ojciec Shiona wreszcie akceptuje jego eksperymenty, co prowadzi do przełomowego odkrycia. Tymczasem Marie z zapałem ćwiczy szermierkę, skrywając własne rozterki.

Relacje Shiona i Marie wracają do normy. Grast zwraca się do chłopaka z problemem, który tylko magia może rozwiązać.

Wstrząśnięty słowami ojca, Shion przenosi swoje badania w teren i dołącza do wyprawy łowców potworów. Poznaje brutalną stronę świata i nowe zastosowania magii.

Dwa lata po pierwszym polowaniu na potwory spokój burzy tajemniczy czerwony błysk nad miastem. Shion przeczuwa, że zbliża się kolejne zagrożenie.

Marie ciężko choruje, a na domiar złego pojawiają się nieznane stwory. Zdeterminowany Shion zrobi wszystko, by ją ocalić.

Shion poświęca się poszukiwaniom lekarstwa na tajemniczą chorobę. Rose, zatroskana o przyjaciół, postanawia wspierać go w badaniach.

Nocny postrach powraca, a horda widm zagraża Istrii. Shion i towarzysze wyruszają, by bronić miasta.

Pojawienie się Ainswelfa wywraca dotychczasowy porządek. Shion staje do pojedynku z przeciwnikiem, którego moc przyćmiewa wszystko, co dotąd widział.

Wyczerpany walką Shion zapada w tygodniowy sen i budzi się wśród zatroskanych przyjaciół. Wkrótce nad światem pojawia się nowe, niepokojące zjawisko.