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Tras semanas en el mar, Lili Ichijoin llega por fin a Londres, donde termina perdiéndose. Pero un extraño le muestra el camino a la academia y un dibujo que le quita el aliento.

Lili se adapta a su nueva vida y recibe su primera tarea: pintar el cielo. Mientras explora el tema, se da cuenta de que le falta su pintura azul.

Con la esperanza de conocer el secreto de la técnica de Kit, Lili lo acompaña a encontrar una cueva, pero lo que termina descubriendo es la belleza de la campiña inglesa.

Lili oculta sus problemas en las cartas que envía a sus padres. Mientras se prepara para una competencia, la estudiante vive un encuentro decisivo con un alumno nuevo de Japón.

El grupo visita la deslumbrante finca de la familia de Kit. Allí, Lili empieza a entender las presiones que él enfrenta como aristócrata.

Tras pasar la tarde con la preciada yegua de Kit, el grupo asiste a un fastuoso baile, pero Lili ha desaparecido. Cuando se entera del motivo, el joven organiza una sorpresa.

De regreso en Londres y desesperada por conseguir dinero, Lili se dedica a trabajar y deja a un costado su veta artística. Hasta que aparece Catherine con una lucrativa oferta.

Lili rehace el retrato una y otra vez. A medida que Catherine comienza a sincerarse, los roces iniciales entre ambas se van desdibujando. Luego, la artista escucha una confesión.

Mientras lo observa marcharse, Catherine recuerda su infancia con Kit. Peter se preocupa por su falta talento, y su frustración se convierte en ira.

Después de un arrebato, Kit desaparece, y Lili carga con la culpa. Para levantarle el ánimo, Shin la invita a pasear, pero la aparición de la señora Rebecca interrumpe la salida.

Catherine le hace frente a Richard y se alza en defensa de su nueva amiga. Como cree que Kit está encerrado, Lili se apresura a llegar al Salón Drunnheim para rescatarlo.

Aunque es su última oportunidad de probar su talento y quedarse en Londres, Lili abandona la tarea final y sale en busca de Kit, que no ha asistido a la clase.

Durante un fin de semana en el pueblo natal de Dorothy, Lili enfrenta sus sentimientos. Al volver a la academia, se sorprende con los resultados de la sesión de crítica.

Mientras Lili comparte sus logros con su familia, Kit lidia con el peso del deber aristocrático, y Richard habla de sus preocupaciones con respecto al conflicto que se avecina.

A pesar del ambiente de preocupación, todos se enfocan en sus trabajos finales, y Kit prueba un nuevo enfoque. Shin recibe un telegrama confuso.

Lili también recibe la orden de regresar a Japón. En medio de la lluvia, busca a Kit con la esperanza de decirle lo que realmente siente.

Lili se prepara para irse, y Peter anuncia sus planes de partir también. En su fiesta de despedida, Catherine les da una noticia: ¡el barco de Kit está zarpando en ese momento!

Cinco años después. Luego de recibir noticias devastadoras, Lili renuncia a sus dos amores, Kit y la pintura, y busca consuelo en Shin, quien le propone matrimonio.

Lili encuentra una carta importante y confronta a Shin. Tras revelarle lo que vio en el puerto, hacen una minuciosa búsqueda con la esperanza de encontrar a Kit.

Decididos a retomar sus carreras artísticas, Lili y Shin cancelan el compromiso. Entre tanto, Kit regresa a casa. ¿Podrán los desafortunados amantes volver a encontrarse?