전체 에피소드

바다에서 여러 주를 보낸 끝에 런던에 도착한 이치조인 릴리. 하지만 길을 잃고 헤매는데. 그때 우연히 만난 낯선 청년이 학교로 가는 법을 알려주고, 그가 그리던 스케치를 본 릴리는 마음을 빼앗긴다.

런던에서 새로운 생활을 시작한 릴리에게 하늘을 그리라는 첫 과제가 주어진다. 어떻게 그려야 할지 고민하던 중, 릴리는 파란색 물감이 없어진 것을 알게 된다.

어떤 동굴을 찾는 키트를 따라나선 릴리. 키트의 작화 비결을 알 수 있을지도 모른다는 기대를 내심 했지만, 그 대신 영국 시골 풍경의 아름다움을 알게 된다.

릴리는 여러모로 고전하고 있지만, 가족에게 보내는 편지에는 의연한 척한다. 명망 있는 품평회에 출품할 작품을 준비하던 릴리는 새로운 일본인 유학생과 운명적으로 만난다.

릴리 일행이 호수를 끼고 있는 키트 집안의 광활한 영지를 방문한다. 릴리는 그곳에서 키트가 귀족으로서 느끼는 중압감을 엿본다.

키트가 아끼는 말과 즐거운 오후를 보낸 친구들이 성대한 무도회에 참석한다. 그러던 중, 릴리가 나오지 않은 이유를 알게 된 키트가 깜짝선물을 준비한다.

런던에 돌아온 릴리는 생활비를 벌기 위해, 그림 그릴 시간도 없이 일에 매달린다. 그러던 중, 캐서린이 큰 보수와 함께 어떤 일거리를 제안한다.

초상화를 계속 고쳐 그리는 릴리. 하지만 캐서린이 마음을 열면서 처음에 있었던 둘의 갈등은 사그러든다. 그 뒤, 키트의 입에서 나온 놀라운 발언을 릴리가 우연히 듣는다.

멀리 달려가는 키트를 보며 캐서린은 둘이 함께했던 어린 시절을 회상한다. 자신의 재능이 부족하다며 한탄하는 피터와 그를 지켜보는 릴리. 그러던 중, 어떤 일에 릴리가 크게 화를 낸다.

자신이 격노한 뒤로 키트가 학교에 나오지 않자 괴로워하는 릴리. 신과 함께 외출하면서 조금은 기운을 차린다. 그 뒤, 캐서린이 릴리를 아스토리아 하우스로 부른다.

캐서린이 리처드에게 당당히 맞서며 자신의 새 친구를 감싼다. 키트가 감금됐다고 생각한 릴리는 구출해 주기 위해 서둘러 드런하임 홀로 향한다.

마지막 과제에서 실력을 증명하고 런던에 남을 기회를 잡아야 하는 릴리. 하지만 키트가 학교에 나오지 않았다는 사실을 알자, 과제를 팽개치고 키트가 있는 곳으로 달려간다.

도로시의 고향에서 주말을 보낸 릴리는 자신의 마음을 찬찬히 들여다본다. 하지만 학교에 돌아온 뒤, 과제 결과를 알고 깜짝 놀란다.

릴리가 편지로 가족에게 기쁜 소식을 전한다. 한편, 리처드는 귀족으로서의 중압감에 시달리는 키트에게 다가오는 전쟁과 자신들의 역할에 대한 걱정을 털어놓는다.

저마다 불안감을 안은 채 모두가 마지막 품평회 출품작을 준비하고, 키트는 새로운 접근 방식을 시도한다. 고향에서 온 전보를 받은 신은 심란해진다.

릴리 역시 일본으로 귀국하라는 명령을 받는다. 자신의 진심을 전하기로 결심한 릴리는 다시 한번 키트와 이야기를 나누기 위해, 흐린 하늘 아래서 키트를 찾아 나선다.

릴리가 귀국 준비를 하는 가운데, 피터 역시 다른 학교로 편입한다는 발표가 이어진다. 작별 파티가 열린 자리에 캐서린이 나타나 키트가 탄 배가 곧 출항한다는 급보를 알린다!

5년의 세월이 흘렀다. 충격적인 소식을 접한 릴리는 키트와 그림에 대한 사랑을 모두 정리하고, 이제는 신에게서 위안을 얻는다. 그리고 신은 릴리에게 청혼한다.

중요한 내용이 적힌 편지를 우연히 발견한 릴리는 신에게 이에 대해 따져 물으려 한다. 그런데 신은 뜻밖의 목격담을 이야기하고, 둘은 누군가와 재회를 기대하며 항구 주변을 샅샅이 찾아본다.

다시 꿈을 좇아 미술을 하기로 결심한 릴리와 신은 결혼 약속을 없었던 일로 한다. 그리고, 그 무렵 키트는 영국으로 돌아오는데. 운명의 파도에 휩쓸렸던 두 연인은 다시 재회할 수 있을까?