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Dopo un lungo viaggio in mare, Lili Ichijoin sbarca finalmente a Londra, dove però si perde. Uno sconosciuto le indica la strada per l'accademia e le mostra un disegno magnifico.

Lili si abitua alla sua nuova vita e affronta il primo compito assegnatole: dipingere il cielo. Mentre riflette sull'argomento, si accorge che il suo colore blu è scomparso.

Nella speranza di carpire il segreto dietro al talento di Kit, Lili decide di aiutarlo nella ricerca della grotta, scoprendo così la campagna inglese in tutta la sua bellezza.

Lili nasconde le proprie difficoltà nelle lettere a casa. Mentre si prepara per un concorso prestigioso, conosce un nuovo studente giapponese che le cambierà la vita.

Alcuni studenti visitano l'elegante tenuta della famiglia di Kit nel Lake District, dove Lili percepisce le pressioni del mondo aristocratico su di lui.

Dopo un pomeriggio con la giumenta preferita di Kit, il gruppo partecipa a un ballo elegante, a cui Lili però rinuncia. Quando Kit scopre il motivo, organizza una sorpresa.

Tornata a Londra e rimasta senza soldi, Lili si mette a lavorare alacremente, ma non le rimane più tempo per dipingere. All'improvviso arriva un'allettante proposta di Catherine.

Le versioni del ritratto si accumulano, mentre gli attriti iniziali diminuiscono e Catherine si apre. Più tardi Lili ascolta per caso una confessione che la coglie di sorpresa.

Catherine ripensa all'infanzia trascorsa insieme a Kit mentre lo guarda allontanarsi. Lili nota Peter mentre rimugina sulla sua mancanza di talento, che diventa presto esplosiva.

Kit scompare e Lili è in balia dei sensi di colpa per il suo scoppio d'ira. Nel tentativo di consolarla, Shin la porta in giro, poi Catherine la trascina ad Astoria House.

Catherine si oppone a Richard e difende la nuova amica. Temendo che Kit sia stato rinchiuso da qualche parte, Lili raggiunge Drunnheim Hall per liberarlo.

Kit non c'è a lezione e Lili abbandona la prova finale per andare a cercarlo, nonostante questa sia la sua ultima opportunità per dimostrare il proprio valore e rimanere a Londra.

Durante un fine settimana nel paese natale di Dorothy, Lili affronta i propri sentimenti. Una volta a scuola, rimane sorpresa dai risultati della prova finale.

Lili scrive a casa per comunicare il successo ottenuto. Kit affronta il peso degli obblighi dell'aristocrazia dopo che Richard parla del loro ruolo durante il conflitto imminente.

Nonostante un senso di disagio dilagante, tutti si impegnano per l'opera finale. Kit prova un approccio innovativo. Shin riceve un telegramma che gli provoca confusione.

Anche Lili riceve l'ordine di tornare in Giappone. Sotto la pioggia cerca Kit, sperando in un'altra occasione per dirgli ciò che prova veramente.

Lili si prepara a partire e anche Peter annuncia i suoi piani di trasferimento. Alla loro festa di addio, Catherine condivide una notizia: la nave di Kit sta per salpare!

Sono trascorsi cinque anni. Lili riceve una notizia devastante e rinuncia ai suoi due amori, Kit e la pittura. Si consola con Shin, che le chiede di sposarlo.

Lili trova per caso una lettera importante e affronta Shin. Quando lui le rivela il suo strano avvistamento, i due setacciano il porto sperando di ritrovare Kit.

Lili decide di dedicarsi nuovamente all'arte e rompe il fidanzamento con Shin. Nel frattempo Kit torna a casa. I due sfortunati innamorati riusciranno mai a ricongiungersi?