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Au terme de quinze ans de couvent, traumatisée d'avoir été reniée par son père, le roi Uther, Morgan l'empoisonne en recourant à la magie noire. Tandis qu'elle pousse sa belle-mère Ygraine à l'exil et conclut un pacte avec le roi Lot pour former un seul et même royaume, elle découvre l'existence d'un frère, Arthur, qui grandit en secret au sein d'une famille d'accueil. Conduit sur le trône de Bretagne par Merlin, l'enchanteur à l'origine de sa condition, Arthur hésite, puis accepte son destin de roi. Adoubé par les siens au coeur de la citadelle en ruine de Camelot, il voit déjà se dresser devant lui sa soeur, Lot et leurs alliés...

En arrachant à la roche, à flanc de cascade, un glaive romain planté là depuis deux siècles, Arthur prouve au peuple et à tous les sceptiques qu'il est vraiment promis au trône de Bretagne. Par ailleurs, il rencontre sur une plage celle qui lui était apparue en rêve, Guenièvre, qui s'avère être la promise de son champion, Leontes. Tandis que l'alliance entre Morgan et Lot commence à se fissurer, Morgan, adepte du double jeu pour mieux servir ses intérêts, prévient Arthur de l'imminence d'une attaque. A peine est-il couronné qu'Arthur essuie un assaut de Lot...

Alors que leur village est envahi par des bandits, Guenièvre et Leontes sont contraints de se réfugier à Camelot. Arthur offre l'hospitalité aux deux fiancés. Dans le même temps, Arthur reçoit une invitation à dîner de la part de Morgan Le Fay. Poliment, il accepte sans demander l'avis de Merlin. Le magicien lui reproche de ne pas avoir été concerté. Arthur lui rétorque que c'est à lui, le roi, de prendre les décisions. Pour Morgan, l'objectif de ce banquet est de jauger ses adversaires et de prélever un échantillon de sang. Quant à Kay et Leontes, ils sont à la recherche d'un chevalier de confiance susceptible de rejoindre leurs rangs...

A Camelot, Gauvain se moque de la taille de l'armée d'Arthur. Le jeune roi explique qu'il est en train de recruter des soldats et lui propose de venir s'entraîner. Dans le combat, le célèbre guerrier prend le dessus et casse l'épée d'Arthur. Merlin doit donc se lancer à la recherche d'une nouvelle arme forgée pour son roi. Il se rend chez Caliburn, un forgeron légendaire connu dans tout le royaume. L'artisan explique au magicien qu'il a besoin de rencontrer le guerrier afin de connaître son poids ainsi que sa façon de se battre. Cette épée indestructible faite sur mesure se nommera Excalibur...

Rongé par la culpabilité d'avoir provoqué la mort de Caliburn et de sa fille, Merlin se replie sur lui-même, se condamnant à une réclusion dont Ygraine tente de le sortir. S'affirmant de plus en plus dans son rôle de roi, Arthur entend bien rendre une justice équitable dans tout le royaume. Après avoir sauvé un paysan du lynchage, il organise son procès, convaincu que le meurtre qu'on lui reproche cache une autre vérité. Guérie, Morgan tente de gagner la sympathie de la population, aidée par Sybil. Celle-ci feint une violente agression pour mieux dénoncer l'insécurité dans laquelle s'enfonce la région...

Guenièvre reçoit un message l'informant que son père est mourant. Il lui faut immédiatement se rendre à son chevet. Tous les chevaliers étant absents, elle choisit de faire le voyage sans escorte. Merlin conduit Gauvain, Kay et Leontes dans le village natal de Kay afin d'y récupérer un livre précieux qui se trouve chez Hector, le père du chevalier. Arthur apprend que Guenièvre est partie seule. Connaissant la dangerosité des contrées qu'elle s'apprête à traverser, il décide de se lancer à sa poursuite. Incapable de la convaincre de faire demi-tour, il se résout à l'accompagner...

Arthur et ses chevaliers acceptent l'invitation de Morgan, en guise de réconciliation, au château de Pendragon. Nombreux sont ceux qui ne font pas confiance à l'intrigante, notamment Ygraine et Kay, mais Arthur lui accorde le bénéfice du doute. Alors que le festin bat son plein, le château est attaqué. Mais qui sont les assaillants ? Merlin soupçonne Morgan d'être l'instigatrice de cet assaut. Par ailleurs, il révèle à Ygraine que Morgan a tué Pendragon mais lui demande de ne rien dire à Arthur. Quant à Morgan, elle surprend une conversation d'Arthur révélant son amour à Guenièvre...

Grâce à ses pouvoirs magiques, Morgan parvient à se faire passer pour Ygraine et trompe tout le monde à Camelot, même Merlin. Elle s'emploie à semer la discorde entre Arthur et ses chevaliers et révèle notamment à Leontes les sentiments de son roi envers son épouse. Morgane fait la connaissance de Redwald, un jeune orphelin accueilli au château et manifestement très attaché à Ygraine. Cette dernière, quant à elle, retenue prisonnière au château de Pendragon, cherche par tous les moyens à s'évader...

Ygraine et Morgane, la deuxième ayant encore les traits de la première, se retrouvent face à face. Ygraine se croit devenue folle, mais Merlin comprend la supercherie, et ils se rendent ensemble au château de Pendragon pour confondre Morgane. Harwel fait le siège d'un bastion d'Arthur dans l'intention de lui faire quitter sa demeure pour venir défendre ses terres et fragiliser ainsi Camelot. Leontes, qui s'apprête à quitter Camelot après avoir appris l'infidélité de sa femme, prête tout de même main forte aux chevaliers. Sur ordre de Morgane, qui compte bien ébranler le royaume, d'autres avant-postes sont attaqués par des mercenaires...

Alors qu'il défend ses positions, Arthur parvient à capturer l'un des éclaireurs d'Harwel et apprend que Morgane a orchestré ces attaques. Revenue à Camelot, Morgane poursuit son plan diabolique avec la ferme intention de ravir la couronne à son frère. Dans la bataille, Arthur perd Excalibur, qui tombe entre les mains d'Harwel. L'un de ses hommes se rend immédiatement à Camelot pour confier l'épée à Morgane...