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乌瑟的女儿摩根娜结束了流放重返故地，并毒害了她的父亲。当梅林赶到时，已无力回天拯救国王，但他成功让乌瑟在弥留之际承认了这名私生子的身份。随后，梅林带着年幼的亚瑟，来到了已成废墟的卡梅洛特城堡。

摩根娜在与洛特王（King Lot）结盟的过程中遭遇了重重阻力。与此同时，亚瑟成功拔出了石中剑，并正式加冕为王。

摩根娜设下宴席邀请亚瑟赴会，梅林陪同前往。趁着一名妖女（temptress）缠住梅林之际，亚瑟却被对桂妮维亚的迷恋所牵引，独自返回了卡梅洛特。与此同时，凯（Kay）和莱昂特斯（Leontes）正在四处寻访一位传奇勇士，希望能招募他加入亚瑟的阵营。

尽管桂妮维亚想和莱昂特斯一起离开卡梅洛特，但作为亚瑟的骑士，他必须留下来接受杰出战略家高文的训练。在比武中，高文甚至折断了亚瑟的剑。梅林曾警告亚瑟要克制对桂妮维亚的感情，随后便动身出发，去寻找隐居的铸剑师卡利本（Caliburn），请他重铸一把新剑。这位铸剑师是一位鳏夫，正与女儿相依为命。

亚瑟和他的骑士们来到一个村庄，这里的村长刚刚遇害，被控杀人的科尔弗（Colfur）即将被村民私刑绞死。亚瑟坚持要将他带回卡梅洛特受审，以此作为建立公平司法制度的先例。通过让桂妮维亚去和科尔弗年幼的女儿交谈，亚瑟发现这起案件远比表面上看起来复杂得多。

摩根娜在朝堂上赢得了前来请愿者的敬重，但随后一位女子找上门来，声称西比尔（Sibyl）放火烧毁了一座修道院，导致她的女儿葬身火海，这迫使摩根娜必须对这名修女施以惩罚。与此同时，亚瑟陪同桂妮维亚前去探望她病危的父亲，在旅途中他竭力抵御着进一步的诱惑。

尽管伊格莱因（Igraine）和凯（Kay）心存疑虑，亚瑟和他的核心圈子还是出席了摩根娜举办的宴会，以此作为和解的象征。然而宴会期间，她的城堡突遭袭击。亚瑟的手下迅速准备防御，但梅林却对此深感怀疑，因为这场“袭击”显然是摩根娜自导自演的戏码，目的就是为了破坏这场聚会。

摩根娜的伪装骗过了整个卡梅洛特，甚至连梅林也未能识破。然而，在由她和梅林共同庆生的孤儿小红瓦尔德（Redwald）意外因她而死之后，梅林开始心生疑窦。薇薇安（Vivian）出于对伊格莱因的同情，将其释放去与摩根娜当面对质。但此时，伪装成王后的摩根娜却故意向莱昂特斯透露了他妻子与亚瑟之间的私情。

摩根娜成功逃脱，留下困惑不解的伊格莱因以为自己疯了，直到梅林向她揭穿了摩根娜的骗局。他们前往潘德拉贡城堡与她当面对峙，却反而成了她的阶下囚。另一边，在得知妻子的不忠后，莱昂特斯本准备离开卡梅洛特，但他最终选择留下来，与亚瑟及骑士们并肩作战，共同守卫巴顿隘口（Bardon Pass）。

摩根娜带着俘虏大摇大摆地进入卡梅洛特，声称他们才是叛徒，并宣称只有她才能拯救王国免受流寇的洗劫。与此同时，亚瑟巧妙地利用陷阱，出色地将敌人阻挡在外，直到他的部下赶回，一举击溃了入侵者。