Alle afleveringen

Nadat Koning Uther is gestorven trekt Merlin erop uit om Arthur te vinden. Hij is ervan overtuigd dat de jongeman een einde kan brengen aan de duisternis in het land. Maar Uthers dochter Morgan, Arthurs halfzus, heeft haar eigen duistere plannen…

Arthur ontmoet Guinevere, de vrouw van zijn dromen. Morgan en Koning Lot smeden een heimelijk plan om Camelot aan te vallen en de troon over te nemen. Merlin stuurt Arthur erop uit om het zwaard Excalibur terug te halen en daarmee zijn waardigheid als troonopvolger te bewijzen.

Kay en Leontes zoeken een verbond met een mysterieuze krijger. Arthur en Merlin accepteren een uitnodiging van Morgan om op het kasteel te komen eten. Arthur ziet in dat zijn pogingen om Guinevere te veroveren niks opleveren.

Merlin trekt erop uit om een legendarische wapensmid te vinden die een zwaard kan maken voor Arthur. Guinevere inspireert Arthur om zijn verborgen krachten te ontdekken. Hij begint te sparren met Leontes.

Arthur organiseert het allereerste tribunaal op Camelot. Gerechtheid volgt echter niet door bloed te laten vloeien, maar door wilskracht. Geholpen door een sluwe Sybil doet Morgan een beroep op het volk in haar poging de troon teug te winnen.

De mannen van Camelot ontdekken dat het op de landerijen achter het kasteel niet pluis is. Arthur hoort dat Guinevere te paard is vertrokken om haar vader te bezoeken. Hij twijfelt geen moment en rijdt achter haar aan, om haar te beschermen tijdens deze gevaarlijke reis.

Op Kasteel Pendragon organiseert Morgan een feest voor Koning Arthur en zijn ridders. Wanneer Pendragon onverwacht wordt aangevallen, moeten de mannen van Arthur en Morgan samenwerken. Maar Merlin vermoedt dat er meer aan de hand is…

Met behulp van zwarte magie probeert Morgan een wig te drijven tussen Arthur en zijn mannen. Vermomd weet ze Camelot binnen te dringen. Igraine probeert ondertussen te ontsnappen uit Kasteel Pendragon.

Bardon Pass wordt aangevallen door vijandelijke troepen. Arthur en zijn mannen haasten zich om het te verdedigen. Merlin ontdekt dat Morgan al die tijd op Camelot was. Maar wat voerde ze in haar schild?

De strijd om Bardon Pass duurt voort. Alleen Arthur is nog over, maar hij geeft niet op… Maar terwijl hij doorvecht, zet Morgan haar snode plannen door om de troon in te pikken. Wie kan haar nog stoppen?