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Alors qu'il dispute une partie de golf au bord des falaises de Marchbolt, au Pays de Galles, Bobby Jones remarque un homme étendu en contrebas. Descendu à son aide, il ne peut que recueillir les dernières paroles du mourant. Une phrase énigmatique qui le pousse à mener l'enquête, aidé par son amie Frankie.

Bobby est persuadé qu'on a tenté de l'empoisonner. Cela lui fait voir l'affaire du mort de la falaise d'un autre œil. En y réfléchissant, il se souvient que le visage de la femme sur la photo est bien différent de celui publié dans la presse. Il s'interroge aussi sur ce mystérieux Roger Bassington-French.

Bobby découvre l'identité de l'inconnu de la falaise et reçoit la visite de la femme dont le portrait orne la photo. L'attention de Frankie et Bobby se porte désormais sur une imposante clinique psychiatrique qui domine la campagne du Hampshire. Tous les indices les mènent au directeur de l'établissement. Il se pourrait bien qu'il y ait deux photos et que le docteur Nicholson ait l'intention de se débarrasser de sa femme Moira. Toujours en quête de réponses, Frankie et Bobby flirtent avec le danger. Bobby qui s'inquiète pour la fragile Moira décide d'aller à sa rencontre au cœur même de The Grange. Frankie l'y rejoint et pénètre, elle aussi, dans la fosse aux lions. L'étau se resserre...