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Lingxiao Fan a fondé sa propre école de dresseurs qui a réussi à s'élever au rang B. Alors qu'il prend part à un tournoi de rang A pour gagner davantage en prestige, quelque chose d'anormal se produit avec son animal spirituel...

Pendant que Lingxiao Fan essaie de rejoindre le pavillon Lingxiao, il apprend que ce dernier n'est plus que l'ombre de son ancien prestige. Sur sa route, il croise le chemin de Xue, une vieille connaissance de Liu.

Le pavillon Lingxiao a presque perdu tous ses disciples après l'attaque d'un gang. Les derniers membres décident alors d'élire un nouveau maître pour leur école avant d'aller chercher de nouveaux animaux spirituels.

Les membres du pavillon Lingxiao attaquent une branche de l'école de l'Aisance pour libérer Muchuan Su, ainsi que tous les animaux capturés par le vil maître de l'Escale.

Après avoir fait progresser leurs nouveaux animaux spirituels, les membres du pavillon Lingxiao se mettent en quête de passer l'examen pour devenir une école de rang D au sein de la Ligue. Pour ce faire, ils doivent s'inscrire comme école de leur région, mais les places semblent être déjà toutes prises…

Ling Gu retrouve l'un de ses anciens camarades, ancien grand disciple du pavillon Lingxiao. De son côte, Xi Cheng tombe sur un autre candidat relativement jeune, mais qui n'hésitera pas à l'affronter pour obtenir une spore.

Tong Yue et son nouvel animal spirituel parcourent les environs à la recherche de spores. C'est alors qu'ils tombent contre trois dresseuses prêtes à tout pour ne pas céder les leurs.

Le pavillon Lingxiao entame la seconde épreuve de l'examen de passage au rang D. Alors que leur plan pour récupérer de nouveaux points porte ses fruits, ils sont confrontés à des adversaires aux méthodes peu recommandables...

L'épreuve finale de l'examen de passage au rang D débute enfin. Malheureusement, les membres du pavillon doivent faire face d'entrée de jeu à un de leurs anciens camarades.

Lingxiao Fan, sous sa nouvelle apparence, affronte Ye Duan comme il l'a déjà fait dans sa vie antérieure. Ye Duan, lui, ne peut s'empêcher de se remémorer le maître qu'il respectait tant par le passé et qui combat de la même manière que son adversaire.

La dernière épreuve se poursuit. Lingxiao et les quelques equipes restantes doivent faire face à des dresseurs de monstres de type parasite.

L'examen de passage au rang D est à son apogée alors qu'il ne reste que deux participants. Lingxiao Fan fera tout pour remporter le combat contre son dernier adversaire et ainsi permettre au pavillon de reprendre son ascension.