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Durante il torneo per far avanzare di grado la propria setta, Fan Lingxiao vede il proprio famiglio spirituale corrompersi e ribellarsi a lui, divorandolo e portandolo così alla morte. Dopo un anno si risveglia in un corpo non suo mentre viene braccato dalle guardie della casata Bai.

Durante una visita alla clinica per famigli spirituali, Liu Fengmang incontra qualcuno che conosceva il vecchio possessore del suo corpo attuale. Nel frattempo, ciò che rimane del Padiglione Lingxiao viene attaccato da una gang di teppisti che controlla degli spiriti forti e pericolosi.

Gu Ling, ora caposetta del Padiglione Lingxiao, decide che i pochi discepoli rimasti devono andare a trovare nuovi famigli spirituali per poter combattere. Liu Fengmang li porta in un habitat segreto di sua conoscenza dove, per loro sopresa, troveranno un intruso e la sua volpe di fuoco.

Il Padiglione Lingxiao sferra un attacco contro la setta Zizai per andare a liberare Su Muchuan. Il capo del culto, forte di due famigli molto potenti, riesce a mettergli all'angolo e costringere Liu Fengmang a mandare in campo Nian. Gu Ling, però, scoprirà che il ragazzo è in possesso di un pesce gatto.

L'incontro tra Duan Ye e Gu Ling non va come da lei sperato. Il suo ex confratello, infatti, si è unito a una nuova setta molto più potente dei Lingxiao. Nel frattempo, Cheng Xi si scontra con un avversario all'apparenza bislacco, ma che racchiude un potere più unico che raro.

Yue Tang incontra un trio di ragazze un po' frivole e ha facilmente la meglio su di loro. Scoprirà che il quarto membro del loro gruppo è stato rapito da un membro del perfido Culto Xiegu che le sta minacciando di toglierle la vita. Yue deciderà quindi di aiutarle.

Ora che la prima fase è terminata, i discepoli del Padiglione Lingxiao elaborano una strategia per ottenere punti senza dover ferire gli altri partecipanti. Con un abile trucco riescono a fregare una setta rivale, ma vengono presi in contropiede dal Culto Xiegu che prende in ostaggio Jiang Rou'er.

Mentre Liu Fengmang deve cercare di liberarsi dall'avversario che l'ha trascinato sott'acqua, gli altri del Padiglione Lingxiao si occupano dei membri dell'Ordine Guisha. Cheng Xi e Su Muchuan vengono aiutati da Long Nitian ma Yue Tong, che combatte da sola, viene messa alle strette.

Liu Fengmang e Duan Ye si scontrano senza esclusione di colpi, con quest'ultimo che rivede nell'avversario un po' del suo vecchio maestro. Liu affermerà di aver scoperto il segreto dietro i famigli cadaverici dell'Ordine Guisha e chiede apertamente a Duan cosa c'entra con la morte di Fan Lingxiao.

Con le altre sette che vengono man mano eliminate, i membri del Padiglione Lingxiao si trovano ad affrontare gli adepti della Confraternita Shenchi, utilizzatori di famigli parassitici. Long Nitian, che ora considera Cheng Xi un vero amico, interviene ad aiutarlo sfoggiando una tecnica proibita.

Liu, con il suo Kun, combatte contro il capo della Confraternita Shenchi. Quando l'adepto dei Lingxiao sembra aver avuto la meglio, il nemico viene attaccato dai propri famigli e si trasforma. Questo causerà il risveglio di un'entità legata al vecchio possessore del corpo di Liu Fengmang.