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家族が着せられた無実の罪を晴らすため、凌霄閣の若き宗主・樊凌霄（ファン・リンシャオ）は甲級への昇格をかけた試合に挑む。強敵相手にもひるむことなく、勝利を確信したのもつかの間、相棒の霊獣・ネンが制御不能に陥り、暴走。ファンは自らの霊獣に呑み込まれてしまう。

命を落としたと思われた樊凌霄（ファン・リンシャオ）だったが、目を覚ますと流鋒芒（リウ・フォンマン）という若者に転生していた。状況が飲み込めないまま白家の使いの者に捕らわれてしまったリウ。命じたのは白家の美しき令嬢・白漣素（バイ・リエンスー）だった。彼女はリウに襲われたことから彼を強く憎んでいるようで、白蛇の霊獣・シロを使って攻撃を仕掛けてくるのだった。

凌霄閣が連盟から除名されたことを知った流鋒芒（リウ・フォンマン）。凌霄閣は樊（ファン）宗主の死ですっかり落ちぶれてしまっていた。それでも誇りをもって凌霄閣を守り続けていた段燁(ドワン・イエ)や谷霊(グー・リン)たちの元に、さらに侵略しようと他の門派が攻め込んでくる。

ほとんどの仲間が去り、凌霄閣に残ったのは谷霊(グー・リン)、月彤(ユエ・トン)、程曦(チョン・シー)と、流鋒芒（リウ・フォンマン）の4人だけになってしまった。凌霄閣を再興するため戦力となる霊獣を捕まえるべく、リウが知る霊獣の生息地に向かうと、そこには希少度の高い霊獣を狙う霊獣師の蘇暮川(スー・ムーチュワン)がいて……

流鋒芒（リウ・フォンマン）たちは蘇暮川(スー・ムーチュワン)を助けるため自在教に乗り込む。そこに立ちはだかるのは自在教の分舵、悠遊会の舵主・悠揚(ヨウヤン)。ヨウヤンの使う影鬼の前に苦戦するリウは、樊凌霄（ファン・リンシャオ）だけが使えるはずの霊獣・ナマズの力を使うが、それをグー・リンに目撃されてしまう。

修行を積み、丁級の審査試合に挑むことになった凌霄閣の一同は、審査参加希望者の集合場所へと向かう。そこには審査試合に参加可能な数よりも多い8つの門派が集まっていた。審査試合の会場である審査島に行ける門派は各地域3つまで。まずは審査試合に参加する門派を決めることに。

丁級審査試合が始まった。より多くの発光胞子を集めるべく別行動を取ることにした凌霄閣の一同。谷霊(グー・リン)は凌霄閣を離れた兄弟子である段燁(ドワン・イエ)と再会する。戻ってくるよう説得するグー・リンだったが、ドワン・イエは絶縁を宣言しその場を去ってしまう。一方、程曦(チョン・シー)は龍逆天（リュウ・ギャクテン）と名乗る別門派の少年と邂逅する。自分よりも格下と侮っていたチョン・シーだったが、リュウは恐るべき力を持っていた。

月彤（ユエ・トン）は可憐な少女3人組と遭遇する。彼女らが連れている霊獣はとても弱く、ユエ・トンの霊獣タケパンダの前になすすべもなく敗北する。実は彼女たちは昇格するためではなく、自分たちの認知度を上げるために審査試合に参加しているのだという。試合の中で仲間の1人が敵に捕まってしまったと泣きながら語る姿を見て、ユエ・トンは協力することを申し出るのだった。

審査試合第二段階の規則が発表され、他の門派の点数を奪うことができるようになった。蘇暮川(スー・ムーチュワン)、姜柔児(ジャン・ルオアル)と協力し、流鋒芒（リウ・フォンマン）たちは相手を傷つけずに点数を集める作戦を決行する。作戦が成功し喜んでいたのも束の間、ジャン・ルオアルが敵の門派に捕まってしまう。しかし、彼女にはとっておきの秘策があった。

いよいよ審査試合は最終段階に。気合を入れる凌霄閣一同の前に段燁(ドワン・イエ)ら鬼刹宗が立ちはだかる。別人のように冷たいドワン・イエ。谷霊（グー・リン）たちは凌霄閣再興のためにかつての仲間と戦う覚悟を決める。一方、霊獣に海に引きずり込まれてしまった流鋒芒（リウ・フォンマン）は、誰からも見えない水中で鯰の霊獣・ネンを召喚する。

流鋒芒（リウ・フォンマン）は段燁(ドワン・イエ)と直接対決することになる。ドワン・イエは戦いの中で、今は亡き樊凌霄（ファン・リンシャオ）と鍛錬した過去を思い出していた。リウは霊獣のクロが操られた屍にすぎないと指摘するが、ドワン・イエはクロの死をどうしても認めることができない。そんなドワンに対し、リウはファン・リンシャオの死に関わっているのではないかと問いかける。

凌霄閣一同の前に現れた自在教神馳会の面々。彼らの圧倒的な力の前に月彤（ユエ・トン）は深手を負ってしまう。程曦（チョン・シー）も苦戦し絶体絶命と思われたところに、審査試合の中で戦った龍逆天（リュウ・ギャクテン）が助けに現れる。しかし、今までの戦いで力をほとんど使いきっていたリュウは、このままでは勝てないと思い、ある禁じ手を使うことを決意する。

丁級審査試合、いよいよ残るは凌霄閣の流鋒芒（リウ・フォンマン）と自在教神馳会の蒯意仇（クワイ・イーチョウ）の二人となった。リウは鯰の霊獣・ネンを次なる段階へと晋昇させて最終決戦に挑む。両者死力を尽くして戦う中、クワイの霊獣が暴走。その凶悪な力の前に万事休すかと思われたリウだったが、自らの中に制御不能な謎の力が潜んでいるのを感じるのだった。