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Après la guerre Anglo-zulu, la reine Victoria demande au roi destitué de l'empire zulu de lui parler du légendaire Shaka Zulu. Tout commence lorsque le roi Georges IV charge le lieutenant Farewell de forger une alliance avec le roi Zulu

Farewell et ses hommes,surnommés les "hirondelles" sont emmenés vers la capitale pour rencontrer Shaka...

Le médecin Fynn commence la chronique de la vie de Shaka,qui est né d'un amour interdit entre Nandi et le prince zulu Senazangakona.

Nandi et le prince Senazangakona finissent par se marier, mais leur union tourne mal, et Nandi est humiliée en public. Shaka menace de tuer son père pour l'avoir fait souffrir

Shaka,devenu adolescent, est invité par Senazangakona au royaume Zulu pour assumer son rôle d'héritier du trône.

Shaka part au coeur de la forêt Nkandla, à la recherche d'un forgeron qui pourra lui façonner sa nouvelle arme, «Ixwa», une lance investie de pouvoirs magiques. Shaka revient chez les Mtwetwas et réussit à convaincre Bhuza d'essayer ses nouvelles méthodes. De nouveaux soldats sont formés. Leur prochaine bataille est contre les zulus, et ils gagnent. Peu après, le roi Senzangakona meurt et Shaka usurpe le trône...

A Kwa-Bulawayo, les «Hirondelles» sont devenus les invités d'honneur de Shaka. Plus tard, une tentative d'assassinat contre Shaka le blesse, et Fynn doit le soigner. Par gratitude, il donne le port de Natal à Farewell, y compris toutes ses réserves d'ivoire. Au Cap, Fynn et Farewell sont présumés morts, mais Elizabeth, la femme de Farewell, refuse de le croire, malgré l'obstination du gouvernement, et elle décide de contacter son mari elle-même...

Shaka donne l'ordre à Farewell et Fynn de l'aider dans sa guerre contre les Ndwandwes et leur roi Zwide. Les «Hirondelles» acceptent de se battre avec Shaka et passent devant avec leur canon. Cette ruse fonctionne...

Fils illégitime d'un prince zoulou et de Nandi, une jeune fille appartenant à la tribu langeni, Shaka Zulu est rejeté par son père. Animé d'une soif de vengeance, il devient un redoutable guerrier. Il accède au pouvoir et révolutionne le continent africain par ses stratégies et son armée invincible.

Fynn ne réussit pas à sauver la vie de Nandi et Shaka sombre dans une folie meurtrière. Il enterre Nandi et ordonne que la terre soit rendue stérile. Il marche ensuite vers le Cap avec son armée. Farewell et la délégation zulu, de retour, apprennent la mort de Nandi. Farewell s'entretient avec Shaka, qui lui confie son désespoir et son désir de renoncer à sa campagne sanglante...