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L'élection de Barack Obama en novembre 2008 fait passer une vague d'optimisme inédite sur La Nouvelle-Orléans.

Le cancer dont est atteint Lambreaux semble s'être propagé. Annie s'impose avec «This City», élue chanson de l'année.

Davis et Janette passent le réveillon du Nouvel An en tête à tête, tandis que Batiste décroche un travail sur un film.

Davis, qui va sur ses 40 ans, s'apprête à fêter son anniversaire. Conscient qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, Albert Lambreaux convoque son fils, et insiste auprès de lui pour qu'il assure sa succession en tant que chef. De son côté, Everett fait son retour à la Nouvelle-Orléans. Bernette obtient un moment de répit, tandis qu'Annie se décharge de son groupe. La quatrième et dernière saison d'une oeuvre chorale, pétrie par l'esprit du jazz, consacrée à la reconstruction de La Nouvelle-Orléans.

Colson a la possibilité de partir : on vient de lui proposer une mutation. Dans le même temps, les gardiens autorisent Lambreaux à regagner son domicile. Batiste assiste à un concert de Dr John, en compagnie de son fils, qu'il a emmené avec lui. De son côté, Nelson Hidalgo retourne au Texas, loin de la Nouvelle-Orléans.