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La recherche de Miranda et Nadia permet de découvrir plus de choses sur le Dr Arnold Spivak et Roman fait la connaissance de la mystérieuse Annie Archambeau.

Cherchant ce qui les relie entre deux attaques, Annie révèle ses secrets à Roman. Olivia est incapable de se nourrir, et Miranda doit se débrouiller toute seule.

Pryce découvre la nature de la créature et cherche des liens avec le monstre de Spivak. Roman explore les habitudes oupyrs. Peter cuisine Andreas sur le braquage.

Peter fait un choix audacieux pour empêcher la guerre entre les pègres gitane et croate. Après sa pénible cure de désintoxication, Pryce fait une révélation dérangeante.

Ochoa encourage Olivia à contacter Annie. La santé mentale de Destiny décline sérieusement en l'absence d'Andreas, et des souvenirs d'enfance submergent le Dr Pryce.

L'état d'Olivia empirant, elle s'en prend violemment à Roman. La meute de loups évite Peter qui tente de cacher à Destiny la vérité sur Andreas.

Un plan pour sauver Olivia implique la recherche d'une cible parfaite lors d'une conférence oupyr. Destiny demande à Roman de s'expliquer sur sa relation avec Andreas.

Aitor envisage de quitter Hemlock Grove et demande à Shelley de l'accompagner. Roman manipule Peter dans l'espoir de le monter contre Milan.

Roman et Peter font une découverte macabre au chalet de Spivak. Olivia n'ayant plus beaucoup de temps, elle traque son fils. Pryce console une Shelley au cœur brisé.

Blinsky soigne les blessures de Roman à la Tour Blanche. Ayant laissé Nadia avec Shelley, Annie demande des comptes à Olivia à propos de la mort de son père.