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La ricerca di Miranda e Nadia porta a scavare nel passato di Spivak. Roman incontra una misteriosa sconosciuta, mentre Andreas e Destiny progettano il proprio futuro.

Annie rivela i propri segreti a Roman mentre i due indagano sul collegamento tra due aggressioni. Olivia non riesce più a nutrirsi e Miranda è costretta a cavarsela da sola.

Pryce comprende la natura della creatura e cerca collegamenti con il mostro di Spivak. Roman esplora le usanze degli upir, mentre Peter incalza Andreas riguardo alla rapina.

Peter compie una mossa audace per impedire una guerra tra i rom e la mafia croata. Dopo una dolorosa disintossicazione, Pryce riceve notizie inquietanti.

Ochoa incoraggia Olivia a cercare un contatto con Annie. In assenza di Andreas, l'equilibrio mentale di Destiny comincia a crollare, mentre Pryce viene travolto dai ricordi dell'infanzia.

Con il peggiorare delle condizioni di Olivia, la donna fa a Roman una rivelazione sconvolgente. Il branco respinge Peter, che cerca disperatamente di nascondere a Destiny la verità su Andreas.

Un piano per salvare Olivia richiede la ricerca della vittima perfetta durante un raduno di upir. Destiny affronta Roman chiedendogli la verità su Andreas.

Aitor valuta l'idea di lasciare Hemlock Grove e chiede a Shelley di seguirlo. Roman manipola Peter fino a spingerlo contro Milan.

Roman e Peter fanno scoperte raccapriccianti nella baita di Spivak. Mentre il tempo di Olivia sta per scadere, la donna prende di mira suo figlio e Pryce consola Shelley, devastata dal dolore.

Blinsky cura le ferite di Roman alla White Tower. Dopo aver affidato Nadia a Shelley, Annie affronta Olivia riguardo alla morte di suo padre.