전체 에피소드

미란다와 나디아를 찾으려는 수색은 스피바크의 과거까지 들추게 된다. 로먼은 신비한 이방인과 만나고, 안드레아와 데스티니는 둘의 미래를 계획한다.

두 차례의 공격의 연관성에 대해 조사하던 중 애니는 로먼에게 자신의 비밀을 밝힌다. 올리비아는 먹지 못하고, 미란다는 자신을 보호해야만 한다.

프라이스는 생물체의 특성을 유추하여 스피바크 괴물과 관련된 단서를 찾는다. 로먼은 우피어의 관습을 연구한다. 피터는 안드레아에게 강도 사건에 대해 추궁한다.

피터는 집시와 크로아티아 군중 간의 충돌을 막기 위해 대담한 행동을 취한다. 고통스러운 해독이 끝난 후, 프라이스는 끔찍한 소식을 전한다.

오초아는 올리비아에게 애니한테 연락해 보라고 한다. 안드레아가 곁에 없자 데스티니는 미쳐가고, 프라이스는 어릴 때의 기억으로 괴로워한다.

상태가 나빠진 올리비아는 로먼에게 충격적인 이야기를 해준다. 피터는 데스티니에게 안드레아의 진실을 숨기려 애쓰고, 늑대 무리는 피터를 피한다.

올리비아를 살리려면 우피어의 모임에서 완벽한 표식을 찾아야 한다. 한편 데스티니는 로먼에게 안드레아에 대해 묻는다.

고민 끝에 헴록 그로브를 떠나기로 한 에이터는 셸리에게 같이 가자고 한다. 로먼은 피터를 부추겨 밀란을 공격하게 한다.

스피바크의 오두막에서 로먼과 피터는 섬뜩한 사실을 발견한다. 시간이 부족한 올리비아는 아들을 목표로 삼고, 프라이스는 상심한 셸리를 위로한다.

블린스키는 화이트 타워에서 로먼의 상처를 치료한다. 셸리와 함께 나디아를 떠난 애니는 아버지의 죽음애 관한 문제로 올리비아와 다툰다.