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Grâce à l’intervention d’Aladin, Sindria a remporté la bataille. Sinbad organise un immense banquet de célébration, mais il sait que tous les problèmes ne sont pas réglés et que d’autres se profilent à l’horizon. Hakuryû reçoit l'ordre de l’empire de rentrer au pays , Morgiane s’entraîne toujours plus, Ali Baba est dans l’expectative. Enfin, Aladin est seul à pouvoir parler à Dunia, la princesse qu’il a sauvée de sa relique noire dans le labyrinthe de Zagan.

Ali Baba est toujours stupéfait par la décision d’Aladin de partir seul pour Magnostadt. Il tente de le convaincre de laisser Morgiane et lui-même l’accompagner, en vain. Pour Ali Baba aussi, l’heure de faire des choix arrive. De son côté, Sinbad affronte amicalement Kôgyoku Ren, toujours afin de rallier sa sympathie et gagner un appui au sein de l’empire Kô...

C’est l’heure du grand départ. Aladin est résolu à partir pour Magnostadt, afin de progresser en magie ; Morgiane a décidé de découvrir sa terre natale, le continent obscur, afin de pouvoir tourner une page de sa vie ; Hakuryû se joint à eux sur le bateau afin de rentrer dans son pays, l’empire Kô. Le grand absent est Ali Baba, avec qui les relations se sont tendues depuis qu’Aladin a refusé qu’il l’accompagne dans sa nouvelle aventure...

Les pirates qui attaquent le navire transportant Aladin et ses amis se révèlent être les Om Madra, et ils ont la particularité d’enlever les enfants des bas quartiers des villes qu’ils pillent. À l’issue de la confrontation, ils vont d’ailleurs enlever Aladin...

Ali Baba, Morgiane et Hakuryû commencent à affronter les enfants de Madra et ils ont fort à faire quand ceux-là utilisent leurs artefacts magiques. Mais bientôt, ils se replient dans les tunnels de leur tanière où Morgiane s’empresse de les suivre... De son côté, Aladin semble subir l’influence de la mystérieuse Madra...

Madra et ses pirates sont arrêtés par les autorités d’Aktia, mais la population n’entend pas laisser celle qui lui a enlevé ses enfants s’en tirer à si bon compte. Ali Baba et Aladin veulent empêcher son lynchage, mais c’est Hakuryû qui intervient. L’occasion d'en apprendre davantage sur une partie de son passé...

Aladin, Ali Baba et Morgiane passent leur dernière soirée ensemble, alors que Hakuryû est parti quelque temps auparavant. C'est l’occasion pour les deux garçons de semer Morgiane et de s’offrir une dernière halte grivoise... Puis Aladin part pour Magnostadt, Ali Baba pour la capitale de Rehm, et Morgiane pour son pays natal...

Aladin est enfin arrivé à l’académie de Magnostadt et l’examen d’entrée lui permet de connaître son niveau : il est affecté au 6e Kodor, c’est-à-dire la classe la plus faible de sa promotion. Lui qui espérait en apprendre beaucoup plus sur la magie, il va devoir commencer par suivre des Maref, des cours d’endurcissement physique...

Si Aladin a réussi son examen de Kadir à l’académie de Magnostadt, Ali Baba a encore tout à prouver dans l’empire de Rehm. Une mésaventure l’a dépouillé de tous ses biens et il se retrouve clochard dans les rues de la capitale. C’est la rencontre fortuite avec de vieilles connaissances de Balbad qui va le sortir du pétrin...

Ali Baba va devoir faire ses preuves dans le Colisée de Rehm en affrontant le singe de combat Galda. Mais, juste avant le duel, il apprend qu'il n'aura le droit d'utiliser ni son épée d'Amon ni son Revêtarme. Les chances en faveur de sa victoire apparaissent soudain très faibles...

Si Aladin et Ali Baba sont parvenus à Magnostadt et Rehm, respectivement, Morgiane se rend quant à elle à Catargo, à la recherche de ses congénères Fanalis. Mais elle découvre sur place une ville désolée, ayant perdu sa splendeur d'antan. Mais tout espoir n'est pas perdu : la rumeur prétend que des Fanalis habiteraient de l'autre côté du « grand canyon »...

Tandis que tous les héritiers du trône de Kô se réunissent à la capitale pour les funérailles de l'empereur, Kôen, le probable successeur désigné, révèle à son demi-frère Hakuryû et à sa demi-sœur Hakuei qu'il a la volonté d'unifier le monde sous le règne d'un seul roi, unique moyen selon lui de mettre un terme aux divisions et guerres qui déchirent l'humanité...

Aladin a ébloui tout le monde avec sa magie lors de l’examen final des élèves de première année de l’académie de Magnostadt. D’aucuns jurent qu’il sortira major de l’examen, mais c’est un autre élève qui lui vole la vedette : Titus Alexius. Les deux mages vont rapidement pouvoir confronter leur force lors d’un test en combat réel organisé par les professeurs de l’académie...

Maintenant qu’ils sont en 2e année, Aladin, Sphintos et Titos possèdent un badge de citoyen de 2e classe qui leur permet d’accéder à la ville. Ils découvrent la vie courante des habitants de Magnostadt, où les artefacts magiques régissent tous les aspects de la vie. Toutefois, ils vont rapidement comprendre qu’il existe une séparation claire entre mages et non-mages, dont le 5e district est l’aboutissement ultime...

Aladin, Titos et Sphintos affrontent la patrouille de mages dans le 5e district quand ils sont interrompus, et sauvés, par l’intervention du Pr Myers. Le recteur de l’académie, Mogamed, se montre clément envers les jeunes élèves, et sa gentillesse ne manque pas de troubler Aladin. Il invite d’ailleurs ce dernier à suivre son cours le lendemain, dans lequel il va révéler l’histoire du royaume de Mustasim et le sort qui était alors celui des mages...

Le recteur de l’académie de Magnostadt, Mogamed, poursuit son récit sur les origines du pays des mages et la nécessité de séparer mages et non-mages. Titos, révolté par ce qu’il entend, révèle à ses camarades l’histoire de Marga, vouée à une mort proche dans le 5e district. À sa surprise, le recteur l’invite à l’en sortir et à l’élever.

Titos révèle à Mogamed sa véritable nature : il ne lui reste que très peu de temps à vivre et il n’accepte pas son sort. Mogamed est déterminé à venir en aide à l’enfant mage, même au prix d’une guerre avec l’empire de Rehm...

Les navires de Rehm atteignent enfin les côtes de Magnostadt. L’infanterie lourde charge tout de suite la ville-académie, mais une triple barrière magique la stoppe dans sa progression. Mogamed et Sheherazade vont faire la démonstration de la conception qu’ils ont de l’art de la guerre...

Tandis que les Fanalis transpercent littéralement les lignes de défense de Magnostadt, Aladin se résout à révéler sa véritable nature de Magi. Toutefois, il ne semble pas pouvoir récupérer tout de suite ses pouvoirs. Les mages de Magnostadt vont devoir improviser une stratégie pour stopper la formidable puissance des Fanalis...

Mû Alexius joue son va-tout en invoquant le Revêtemage de Barbatos. Ni les barrières magiques ni un Magi ne peuvent désormais lui résister. Mais c’est quand Aladin fait face au pire danger qu’il est secouru par une vieille connaissance...

Alors que la paix semble acquise après la discussion avec Sheherazade, l'armée de l'empire Kô avance vers Magnostadt. Mogamed, plein de rancœur, est déterminé à se débarrasser de ses ennemis, au point de recourir aux forces les plus maléfiques...

La formidable puissance des Djinns de Kôen Ren met un terme à l'offensive de Mogamed, mais met dans l'embarras Ali Baba. Kôen Ren est effectivement l'actuel gouverneur de Balbad et ses ambitions impérialistes sont claires. Titos, quant à lui, va devoir décider ce qu'il veut faire de ses derniers instants sur Terre, et son choix va être décisif...

La tragédie d’Alma Tran est en passe de se reproduire. Une brèche a été ouverte dans le ciel et une incarnation du Mal s’apprête à tout balayer sur Terre, conformément aux desseins d’Al-Thamen. La seule solution consiste à détruire l’Intermédiaire, c'est-à-dire la cristallisation des Rokhs noirs et du Magoi de milliers de gens, qui doit permettre la venue du Mal. Ce sont tous les utilisateurs de reliques qui doivent unir leurs forces pour mettre un terme à la menace...

L'heure est grave pour toute l'humanité. Malgré les assauts répétés des utilisateurs de reliques de l'empire Kô, l'Intermédiaire semble toujours trouver des ressources supplémentaires pour se régénérer et devenir plus fort. Enfin, l'impératrice Gyokuen révèle sa vraie nature et celle d'Aladin, puis lève le voile sur les évènements d'Alma Tran...

Les armées coalisées de Rehm, Magnostadt et de l'alliance des Sept Mers sont impuissantes à stopper l'Intermédiaire. Alors que ces dernières ont abattu leur dernière carte et que tout semble perdu, l'ennemi marque le pas, et une lueur blanche jaillit...