Wszystkie odcinki

Obywatele Sindrii świętują zwycięstwo, a książę Hakuryu szykuje się do opuszczenia królestwa. Sinbad opowiada Aladynowi o innych Magi, podczas gdy księżniczka Dunya rozmawia już tylko z nim, powoli ulegając wpływowi Ciemnego Metalowego Naczynia.

Aladyn postanawia wyruszyć w samotną podróż, by studiować magię w Akademii Magnostadt. Sinbad trenuje z Kogyoku, a Hakuryu marzy o zniszczeniu Imperium Kou i zbliża się do Morgiany, dzieląc się z nią swoją bolesną przeszłością.

Sinbad i Ośmiu Generałów żegnają Aladyna, Morgianę i Hakuryu, którzy wyruszają w rejs ku nowym przygodom. Hakuryu coraz wyraźniej coś czuje do Morgiany, a na statku ukrywa się ktoś, kogo dawno nie widzieli – Alibaba.

Statek bohaterów zostaje zaatakowany przez piratów dowodzonych przez Orbę, którzy za pomocą Magicznego Narzędzia porywają Aladyna. Chłopiec trafia na wyspę pełną dzieci i tajemniczą kobietę Aum Madaurę, a Alibaba, Morgiana i Hakuryu ruszają mu na ratunek.

Alibaba, Morgiana i Hakuryu docierają na wyspę, gdzie Aladyn jest więziony przez Madaurę. Kobieta ma własny plan i przy pomocy Magicznego Narzędzia próbuje zahipnotyzować bohaterów, by uczynić z nich „swoje dzieci”.

Madaura i piraci trafiają w ręce marynarki Actian, a Hakuryu, patrząc na ich los, wraca wspomnieniami do własnego dzieciństwa i matki. Postanawia po cichu opuścić miasto, lecz przed wyjazdem chce jeszcze porozmawiać z Morgianą na osobności.

Aladyn, Alibaba i Morgiana spędzają ostatnią wspólną noc, obiecując, że kiedyś znów się spotkają. W drodze do Magnostadt Aladyn szybko przekonuje się, jak trudna jest daleka podróż na magicznym turbanie i niespodziewanie trafia do powozu z księciem Ren Kouhą.

Aladyn wreszcie zapisuje się do Akademii Magnostadt i podchodzi do egzaminu Kodor, którego wynik nie spełnia oczekiwań nauczycieli. Bez pomocy Rukhu czeka go wyczerpujący trening fizyczny, który musi przetrwać, zanim zacznie prawdziwe lekcje magii.

Po pełnej kłopotów podróży Alibaba dociera do Imperium Reim, by szkolić się na gladiatora. Nie zostaje jednak przyjęty do szkoły Shambala Ramala i musi własnymi siłami udowodnić, że nadaje się do walk na arenie.

Alibaba staje do swojej pierwszej walki w Koloseum, gdzie nie może korzystać z magii. By przeżyć starcie z ogromną małpą Gardą, musi pokazać, czego nauczył się jako szermierz i znaleźć własny sposób na zwycięstwo.

Morgiana dociera do rodzinnych stron, do Katargu, z nadzieją, że odnajdzie innych Fanalisów. Spotyka znajome twarze z przeszłości i dowiaduje się, że starszyzna z wioski Tran może pomóc jej w dalszych poszukiwaniach, nawet jeśli będzie to podróż bez powrotu.

Dziedzice tronu Imperium Kou spotykają się, by opłakać zmarłego cesarza i wybrać nowego władcę. Hakuei wspomina, jak bardzo zmienił się jej brat Hakuryu po zdobyciu Zagana i zostaniu generałem, który dowodzi zastępami potworów.

Rok po rozstaniu z przyjaciółmi Aladyn robi ogromne postępy i błyskotliwie zdaje końcowy egzamin Pierwszego Kodor, tworząc potężną iluzję. Wszyscy są pewni, że zostanie najlepszym uczniem, lecz tytuł ten trafia w ręce innego przybysza – maga z Imperium Reim, Titusa Alexiusa.

Ranny Aladyn budzi się i zastaje w swoim pokoju Titusa, który wypytuje go o zamiary. Titus zdradza, że jest magiem przysłanym przez Sheherazade, by szpiegować Magnostadt, a Aladyn odpowiada, ujawniając, że jest Magim. Razem ze Sphintusem badają zakazane dzielnice miasta i odkrywają, że Piąta Dzielnica, zamieszkana przez bezrobotnych, kryje aż dwie trzecie ludności Magnostadt.

Aladyn i Titus ratują Margę oraz stają w obronie zwykłych mieszkańców przed magami, aż pojawia się Myers i przerywa starcie. Mogamett przebacza Aladynowi, ujawnia, że opiekował się kiedyś osieroconą Yamraihą i otwiera uczniom dostęp do Piątej Dzielnicy; zanim jednak tam trafią, wygłasza poruszającą lekcję o powodach obecnego porządku w państwie magów.

Mogamett opowiada, jak magowie, zyskując przychylność ludzi, doprowadzili do buntu, obalenia królewskiego rodu Musta’sim i narodzin Magnostadt. Większość uczniów daje się porwać jego słowom, lecz Aladyn i Titus pozostają nieufni, a gdy kanclerz odwiedza Margę w Piątej Dzielnicy, dziewczynka otrzymuje szansę na życie u jego boku na powierzchni.

Titus dowiaduje się prawdy o sobie – jest klonem Sheherazade, obdarzonym częścią jej ciała i Rukhu, i ma przed sobą niewiele czasu. Gdy sama Sheherazade przejmuje jego ciało, by porozmawiać z Mogamettem, stawia Magnostadtowi ultimatum i ostrzega, że prędzej czy później miasto zostanie wchłonięte przez jedno z wielkich imperiów.

Wojska Imperium Reim pod dowództwem Mu stają pod murami Magnostadt, lecz magowie Mogametta i potężne bariery z łatwością odpierają pierwszy atak. Tymczasem Aladyn przemierza miasto w poszukiwaniu czegoś, co – jeśli pozostanie niekontrolowane – może przynieść zgubę wszystkim mieszkańcom.

Aladyn próbuje powstrzymać Mu od inwazji, a gdy to się nie udaje, budzi pełnię mocy Magiego, by wspomóc magów w walce z Korpusem Fanalisów. Mu korzysta z mocy dżinna Barbatos, a wraz z nim do boju ruszają Myron i Lo’lo’ z Naczyniami Domowymi, lecz przed przebiciem się przez drugą barierę ich drogę zastępują trzy gigantyczne piaskowe golemy Aladyna.

Po deklaracji Aladyna Mu wyposaża się w dżinna i próbuje jednym ciosem go zabić oraz przejąć Magnostadt, ale na drodze staje mu Alibaba, rozpraszając jego potężną magię dzięki Amonowi. Wkrótce potem Sheherazade prosi o spotkanie w neutralnym miejscu z Aladynem, Alibabą i Titusem, by wspólnie zdecydować o dalszych losach wojny.

Głęboko pod Piątą Dzielnicą Mogamett sięga po nagromadzony tam czarny Rukh i, ulegając mrokom swojego serca, przyzywa jego moc przeciw najeźdźcom. W tym samym czasie armia Kou pod dowództwem Kouhy rusza do ataku, lecz jej marsz zatrzymują trzy wielkie Czarne Dżinny stworzone przez kanclerza.

Domownicy Kouena na chwilę powstrzymują Czarne Dżinny, ale kolejne zaczynają atakować flotę Reim, zmuszając Sheherazade, Mu i Korpus Fanalisów do desperackiej obrony sojuszników. W Magnostadt Titus ukrywa się z Margą, rozdarty między zbliżającym się końcem własnego życia a pragnieniem, by ocalić nowo poznanych przyjaciół.

Aladyn prosi Kouena o pomoc i, by go przekonać, przyzywa dżinnów swoich, Alibaby i Kouhy naraz. Dżinny potwierdzają, że jeśli spaczone bóstwo Il Irah nie zostanie powstrzymane, wyssa cały biały Rukh ze świata, a Kouen zgadza się walczyć w zamian za odpowiedzi na swoje pytania po zakończeniu bitwy.

Mimo wspólnych starań Alibaby i Kouena bariera Medium pozostaje nienaruszona, a istota zamyka wulkan, by odciąć im możliwość uzupełniania magoi. Wkrótce przyjmuje potworną, humanoidalną postać, która wysysa biały Rukh z wszystkiego, czego dotknie, sprowadzając na świat widmo całkowitej zagłady.

Podczas gdy magowie ratują rannych w Magnostadt, Mu i posiadacze Naczyń z Reim również rzucają się do walki z Medium. W decydującym starciu wszyscy zdobywcy lochów łączą siły, a gdy wydaje się, że potwór przetrwał nawet ich wspólny atak, Aladyn dostrzega w jego wnętrzu tajemnicze światło, które na moment wstrzymuje jego ruchy.