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Tess, Taka et Burton essayent de reprendre leur vie en main, mais se retrouvent happés par l'univers dangereux des rêves et des rêveurs.

Tess confronte un intrus. Burton croise un fantôme de son passé. Taka se rend compte que les rêves de sa mère pourraient bien détenir la clé pouvant résoudre son dossier.

Tess, Taka et Burton gèrent la souffrance infligée par Shadowman, tant dans la vie réelle que dans le monde des rêves. Woody infiltre les rêves du maire.

Taka suit Shadowman, essayant de le retrouver dans la vie réelle. Tess et Burton parcourent le monde des rêves à la recherche d'un rêveur disparu. Woody trahit le maire au profit de Taylor Bennett. Bill Boerg est de retour.

Tess et Burton suivent les indices d'un rêve commun pour retrouver le rêveur disparu. Taka et Alex relient Shadowman aux trafiquants de rêveurs, lorsque Shadowman confronte son passé.

Tess et Alex veulent convaincre le rêveur sauvé de témoigner. Taka et Burton mettent la pression sur Nicholas Hull pour qu'il balance Taylor Bennett, lorsque Bennett approche Bill Boerg.

La sœur de Tess commence à craquer. Taka et Alex rendent visite à la famille de Shadowman. Burton est aux prises avec son sentiment de culpabilité.

Avec l'aide de Tess, Burton confronte son passé. Shadowman devance toujours Taka et Alex. Woody accepte de les aider à faire chuter Taylor Bennett.

L'équipe met en place un coup monté pour épingler Taylor Bennett et son acheteur.

Taka et Alex interrogent Shadowman. Tess découvre l'histoire de sa mère avec l'acheteur de Bennett, un certain Dr Ginsburg.