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Le dieu Habaek, futur roi du Pays de l'Eau, arrive dans le monde des humains et rencontre la psychiatre So-a, qui le prend pour un patient comme les autres.

So-a ne réalise pas qu'elle est une descendante des serviteurs des dieux. Après le baiser d'Habaek, elle commence à entendre des choses étranges.

So-a devient instable maintenant qu'elle entend les plantes et les insectes. Yeom-mi pense que c'est la culpabilité de ne pas pouvoir aider quelqu'un qui en est la cause.

Habaek retrouve son pouvoir divin en sauvant la vie de So-a, mais ce n'est que temporaire. So-a est enfin convaincue que Ha-baek est un dieu.

So-a est en voiture avec Habaek et Soo-ri lorsque les freins lâchent. Habaek la sauve avec son pouvoir, revenu juste au moment opportun.

Après que Biryeom menace de jeter So-a d'un pont afin de tester le pouvoir de Habaek, elle demande ce que ses ancêtres ont fait pour mériter ce destin.

So-a rend visite à Hu-ye et se confie à lui après sa dispute avec Habaek. Ce dernier dit plus tard à So-ah qu'elle peut vendre le terrain.

Habaek réalise que Hu-ye est un demi-dieu et soupçonne qu'il est impliqué dans la disparition de Joo-dong. La vente du terrain inquiète So-a.

Habaek rencontre enfin Joo-dong mais découvre qu'il a perdu la mémoire. Le jour où Hu-ye est venu dans le monde des humains, Joo-dong a été frappé par la foudre.

Joo-dong recouvre la mémoire et donne la troisième pierre sacrée à Habaek. Joo-dong raconte que Hu-ye a involontairement causé sa perte de mémoire.

Habaek questionne So-a après avoir mal interprété la relation de celle-ci avec Hu-ye, mais elle résiste. Il prend conscience de ce qu'il ressent et lui en fait part.

Mura raconte à So-a comment ses ancêtres sont devenus les serviteurs des dieux, afin de la convaincre de laisser Habaek retourner dans son propre monde.

Habaek revient et découvre pourquoi les pierres sacrées sont dans le monde des humains. Il dit à So-a qu’il veut l'aimer afin qu'il puisse lui dire au revoir.

Mura s'en prend à Ha-baek quand la raison pour laquelle Hu-ye a tué le subordonné de Biryeom, Mo-myung, éclate au grand jour. Hu-ye s'en souvient, puis disparaît.

So-a regarde le coucher du soleil avec Habaek et admet qu'elle veut voir son père. Alors qu'ils passent du temps ensemble avant de se séparer, Hu-ye se manifeste.

Yeom-mi identifie la personne de son rêve comme étant le père disparu de So-a. Habaek s'inquiète pour So-a après être retourné dans son monde à lui.