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Il dio Habaek, erede al trono del Paese delle Acque, giunge nel mondo degli uomini e incontra la psichiatra Soa, che lo scambia per un paziente.

Soa non sa di essere una discendente dei servitori degli dei e, dopo che Habaek la bacia inaspettatamente, comincia a sentire strani rumori.

Soa sente le voci di piante e insetti e diventa mentalmente instabile. Yeom-mi pensa che la causa sia il senso di colpa per non essere riuscita ad aiutare qualcuno.

Habaek riacquista i poteri divini, anche se solo temporaneamente, per salvare Soa da una pericolosa caduta, convincendola finalmente che lui sia un dio.

Quando i freni dell'auto dove Soa viaggia con Habaek e Soo-ri non funzionano, Habaek la salva con i suoi poteri, tornati soltanto quando lei ne ha avuto bisogno.

Quando Biriom minaccia di spingerla giù da un ponte per mettere alla prova i poteri di Habaek, Soa chiede cosa abbiano fatto i suoi antenati per meritarsi questo destino.

Soa fa visita a Huye e si confida con lui dopo una discussione avuta con Habaek. Più tardi, Habaek le dice che può vendere il terreno.

Habaek scopre che Huye è un semidio e sospetta che abbia qualcosa a che fare con la sparizione di Judong. Nel frattempo, Soa si preoccupa per la vendita del terreno.

Habaek incontra Judong, ma scopre che ha perso la memoria: è stato colpito da un fulmine il giorno in cui Huye è giunto nel mondo degli uomini.

Judong riacquista la memoria, dà la terza pietra sacra ad Habaek e racconta che è stato Huye a causare involontariamente la perdita dei suoi ricordi.

Habaek fraintende il rapporto di Soa con Huye e fa pressione su di lei, che però oppone resistenza. Quando però si accorge dei propri sentimenti, si apre con lei.

Mura spiega a Soa come i suoi antenati sono diventati servitori degli dei per convincerla a lasciar tornare Habaek nel suo mondo.

Habaek torna per scoprire perché le pietre sacre si trovano nel mondo degli uomini e dice a Soa di volerla amare per poterle dire addio.

Mura attacca Habaek quando emerge il motivo dell'uccisione di Mo-myung, il sottoposto di Biriom, da parte di Huye, che ricorda tutto e scompare.

Soa guarda il tramonto con Habaek e ammette di voler vedere suo padre. Mentre i due passano del tempo insieme prima di dirsi addio, arriva Huye.

Yeom-mi identifica la persona nel suo sogno come il padre scomparso di Soa. Nel frattempo Habaek, dopo essere tornato nel suo mondo, è preoccupato per lei.