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人間界へ向かった水国の次期王ハベクは、予定外の場所に着き、そこで神経精神科医のソアと会う。ソアは、自ら神だと名乗るハベクを患者だと誤解する。

自分を神の使用人の子孫だと自覚していないソア。ハベクは彼女を覚醒させようと、いきなりキスをする。その日以来、ソアは幻聴が聞こえるように。

植物や虫の声が聞こえるせいで精神的に不安定になったソア。ハベクらに手を貸さなかったことへの罪悪感ではとヨンミに指摘され、ハベクに会いに行く。

ビルから突き落とされたソアを救ったハベク。神力が戻ったとスリが喜ぶが、一時的なものだった。命を救われたソアは、ようやくハベクが神だと信じる。

ハベクらとドライブに出かけたソア。ブレーキが効かず絶体絶命となるが、ハベクが神力で救う。その神力は、ソアが助けを求めた時にだけ戻るのだった。

ハベクの神力を試そうと、ビリョムに橋から落とされかけショックを受けるソア。先祖が何をしたせいで自分の命はおもちゃにされるのかとハベクに問う。

ハベクとけんかしたソアはフエの農場を訪れ、いずれ神界に帰るハベクへの苦しい思いをこぼす。一方ハベクは、神の土地を売ってもいいとソアに告げる。

フエが半人半神だと見破ったハベク。ジュドンの失踪にはフエが関わっていると考えていた。何も知らないソアは土地売渡の件がばれたのかと肝を冷やす。

ついにハベクはジュドンとの再会を果たすが、彼は記憶を失っていた。実はフエが人間界に来た日、ジュドンはフエの身代わりとなって雷を受けたのだ。

ジュドンの記憶が戻り、ハベクのもとに3つの神石がそろった。ジュドンは、自分が記憶を失ったのはフエが思わず神力を使ってしまったせいだと話す。

フエとソアの関係を誤解したハベクはソアを責めるが、私たちの関係は何なのかと逆に問われてしまう。ハベクはソアへの愛情を自覚し、気持ちを告げる。

ハベクがかつて愛した人間ナクビン。神の従者になる約束をしたソアの先祖は、そのナクビンの兄だった。ムラはハベクを神界に帰らせるようソアに迫る。

神石が人間界にある理由を探す任務のため、神界からソアのもとに戻ってきたハベク。別れるために愛することが目的と言うハベクに、ソアも覚悟を決める。

フエがビリョムの部下モミョンを殺してしまった理由が明らかになり、ムラはハベクに怒りをぶつける。そして全てを思い出したフエは姿を消してしまう。

ハベクと夕日を見に行ったソアは、今も父親に会うことが願いだと打ち明ける。別れに備え心の準備をしながら甘い時を過ごす2人の前に、フエが現れる。

ヨンミの夢で、ソアが「自分を助けた人が死に神になる」と語った人物は、行方不明のソアの父だった。ハベクは、自分が神界に帰った後のソアを案じる。