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Julian, Maurice et Pancho préparent leur stratégie de reconquête dans un sous-marin. De son côté, Morty lutte à sa façon contre le tyran...

Morty est désormais le bouffon officiel de Koto. Clover attend du gourou de Sage qu'il les conseille pour la reconquête du trône. Julian et ses amis croisent la route de belles sirènes lémuriennes...

Tandis que Morty passe à l'action, Julian, Pancho et Maurice affrontent un monstre tentaculaire...

En route pour Madagascar, Julian doit compter avec les ennuis techniques de son sous-marin. Morty veut favoriser l'évasion des prisonniers en détournant l'attention par une pièce de théâtre...

Julian passe une alliance avec les requins. Morty tente de fuir la cour. Clover et Sage ont des ennuis avec la carte de Pouê-Pouêt...

Cette fois, Julian pense que les singes de l'espace vont l'aider à reprendre son trône. N'a-t-il pas contribué au retour de leur chef, Stanislas, en Russie ?...

Les problèmes de Julian avec les singes ne cessent de croître. C'est le moment que choisit Morty pour le contacter, tandis que Clover doute d'avoir fait le bon choix avec la secte de Pam...

Julian et sa bande montent à bord d'un navire foussa, sous un déguisement. Glover et Sage ne savent pas s'ils pourront relever le défi que leur a lancé Pouêt-Pouêt...

Julian et Maurice font la dure expérience de l'école des gladiateurs. Clover ne demande qu'à croire Sage quand il lui explique qu'on peut faire confiance à Koto...

Maurice a la surprise d'être considéré comme l'Elu par des créatures en forme de cloches. Morty combat Morticus Khan pendant que Julian revoit défiler sa vie...

Koto s'apprête à épouser la princesse Croco. Karl et Julian parviendront-ils à l'en empêcher ? Clover a son idée pour nuire à Koto...

Koto s'apprête à célébrer ses noces par un sacrifice. Une nouvelle arme et l'arrivée de renforts rassurent un peu Clover et Sage...

La bataille fait rage. Koto va avoir le dessus. Julian peut-il compter sur l'alliance des escargots coches, des chimpanzés russes de l'espace, des soldats de Morty et ses amis ?...