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Julien, Maurice e Pancho si ritrovano a bordo di un sottomarino e decidono le prossime mosse mentre il detenuto Mortino trama per far cadere il nuovo tiranno.

Clover spera che il guru di Sage possa aiutarlo a deporre Koto, il quale ha trasformato Mortino in un suo giullare. Julien e la squadra incontrano una tribù di sirene.

Mortino cerca di spodestare Koto. Julien, Maurice e Pancho rischiano di essere mangiati da un mostro con tentacoli. Il guru di Sage non è proprio come Clover s'aspettava.

Julien e soci partono per il Madagascar, ma il loro sottomarino si ritrova nei guai. Per nascondere la fuga dei detenuti, Mortino organizza uno spettacolo per Koto.

Julien e i ragazzi si alleano con gli squali e provano a formare un esercito. Una mappa mette in pericolo Clover e Sage. Il piano di fuga di Mortino si blocca.

Una banda di frustrati scimpanzé russi è forse l'arma migliore che Julien ha per combattere Koto. Mortino trova Timo chiuso nella sua capsula e gli chiede aiuto.

Clover cambia idea sul fatto di aver aderito a una setta. Mortino usa la radio di Timo per contattare Julien e soci, i quali ora si trovano nei guai con gli scimpanzé.

Julien e i suoi amici si travestono e chiedono un passaggio su una nave dei Fossa. Clover si trova ad affrontare una nuova sfida poco chiara.

Nella scuola di gladiatori, Julien e Maurice affrontano un terribile scontro. Mortino viaggia in un'altra dimensione. Sage convince Clover che c'è del buono in Koto.

Alcune creature a forma di campana vedono in Maurice il loro prescelto. Julien si trova in un limbo e per salvarsi affronta un processo. Mortino affronta uno scontro.

Julien e Karl cercano di bloccare le nozze tra Koto e la principessa coccodrillo. Clover gestisce a modo suo Koto. Mortino cerca di recuperare una delle sue personalità.

Per dare il via alle proprie nozze, Koto prepara un sacrificio. Intanto Clover e Sage scatenano la loro nuova arma. Mortino, Maurice e Pancho arrivano con i rinforzi.

Julien sta per essere sconfitto da Koto e raggruppa l'esercito di Mortino, le lumache, gli scimpanzé spaziali, Clover e gli altri amici fedeli nella battaglia finale.