전체 에피소드

줄리안, 모리스, 판초가 둘러앉은 여기는 어디? 깊고 깊은 바닷속. 이렇게 된 거 물밑 작전을 펼쳐보자! 폭군의 지배로 신음하는 왕국에서, 모트도 나름대로 계획이 있다.

코토를 무찌르기 위해 세이지의 스승님을 만나려는 클로버. 계획은 좋다만, 그 멀리까지 무슨 수로 가나. 코토의 광대가 된 모트. 줄리안은 어디에 정신이 팔린 거야?

줄리안과 친구들, 그동안 행복했다. 이제 괴물을 만날 시간. 모트는 코토를 몰아내려고 애쓰다 뜻밖의 일을 벌인다. 세이지의 스승님을 만난 클로버. 정말 스승님 맞아요?

왕국으로 향하는 줄리안과 친구들. 그런데 잠수함이 말썽이다. 코토의 생일 기념 연극을 준비하는 모트. 탈출 작전을 위해 시작한 건데, 모트는 왜 자꾸 대본에 집착하지?

상어에게 이런 가슴 아픈 사연이 있었다니! 상어들과 서로 도움을 주고받으려는 줄리안과 친구들. 모트의 탈출 계획에 문제가 생긴다. 클로버와 세이지도 위기일발!

누가 줄리안의 지원군이 될까. 가장 유력한 후보는 성난 우주 원숭이 무리. 클로버는 수상한 모임에 마음을 뺏긴다. 익숙한 우주선을 발견한 모트. 저기 티모 아니야?

사이비 종교에 푹 빠진 클로버. 언제 정신 차릴래? 티모의 우주선에 들어온 모트. 무전기만 찾으면 줄리안 대왕과 연락할 수 있어! 하지만 줄리안은 문제가 좀 생겼네?

최고의 푸사 검투사는 코토의 결혼식에 갈 수 있다고? 푸사로 변장하고 기회를 노리는 줄리안과 친구들. 자시 자시가 클로버에게 새로운 과제를 준다. 이거 장난 아니죠?

무시무시한 푸사 검투사와 결투를 앞둔 줄리안. 지금이라도 정체를 밝혀, 말아? 코토도 한때는 착한 마음을 지니고 있었다고 말하는 세이지. 모트는 다른 우주로 향한다.

종 모양을 한 이상한 생물들이 모리스를 떠받든다. 모리스가 정말 전설의 ‘선택받은 자’? 모트는 모티쿠스 칸과 싸움을 시작하고, 줄리안은 목숨이 걸린 재판을 치른다.

반드시 코토와 악어 공주의 결혼을 막아야 한다. 그래야 줄리안 대왕의 파티가 다시 열릴 수 있으니까! 모트는 커피 없이 ‘똑똑한 모트’를 불러낼 수 있을까?

왕국에 도착한 줄리안. 코토를 몰아내기는커녕, 결혼식 제물로 바쳐질 판이네. 세이지와 함께 최고의 무기를 준비한 클로버. 다른 친구들도 줄리안을 도우러 오고 있겠지?

잘 싸웠다, 하지만 여기까지인가? 전투에서 밀리는 여우원숭이들. 그렇다고 포기하면 줄리안이 아니지. 달팽이들과 우주 원숭이들 그리고 친구들과 손잡고 왕국을 지키자!