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Le corps d'un garçon de onze ans est découvert dans les bois en Géorgie. L'inspecteur Ralph Anderson commence son enquête et arrête un premier suspect : un professeur de sport et entraîneur de baseball, Terry Maitland, que de nombreuses preuves et témoignages désignent comme l'auteur du meurtre...

Une discussion avec Terry laisse Ralph troublé. Il doit admettre qu'il existe des preuves contradictoires. Le lendemain, un nouveau drame précipite l'enquête. L'inspecteur Jack Hoskins est contraint de revenir en ville...

Bien qu'il soit en congés, Ralph Anderson continue d'examiner les circonstances troublantes qui continuent d'entourer la nuit du meurtre. Frustrés par leur manque de progrès, Ralph et Yunis Sablo, détective du GBI, rencontrent Alec et Howie, qui suggèrent de faire venir la peu orthodoxe Holly Gibney. Parviendront-ils à faire des découvertes intéressantes, qui les mettront enfin sur la voie de la vérité ?

Alors qu'elle tente de reconstituer le séjour des Maitland dans l'Ohio, Holly découvre un lien avec une autre affaire.

Après son retour d'un voyage révélateur à New York, Holly cherche des indices à plusieurs endroits liés à l'affaire Dayton. Jeannie se retrouve secouée par un incident troublant au travail et adresse un avertissement inquiétant à Ralph. Jack est mis sur la défensive à la fête pour le bébé de Tamika.

Holly présente sa théorie inhabituelle sur le lien entre deux autres meurtres d'enfants mystérieux et l'affaire Frankie Peterson. Alors que Ralph reste sceptique, un Yunis plus réceptif suggère de commencer à chercher Claude, la dernière personne à avoir contacté Terry. La tentative de Jeannie d'inclure Glory dans leur groupe de citoyens inquiets se retourne contre eux.

Alors que Holly veut aider Jack, Ralph et Alec sont sur leur piste, craignant que l'enquêtrice soit en danger.

Holly, Ralph, Yunis et Andy suivent Claude, qui se rend dans le Tennessee pour aller voir son frère. Ils espèrent parvenir à isoler la force maléfique pour l'empêcher de frapper une fois de plus...

Après avoir caché les raisons de leur présence en ville à la police, Ralph et Yunis interrogent des témoins du festival.

C'est une épreuve de force qui attend Holly, Ralph et consorts, qui mettent tout en oeuvre pour éradiquer El Cuco.