Все серии

Когда в лесу Джорджии находят тело 11-летнего мальчика, детектив Ральф Андерсон начинает расследование этого ужасного убийства. Со свидетелями и вещественными доказательствами, указывающими на местного учителя и тренера по бейсболу Терри Мейтланда, Ральф производит очень публичный арест, но недоумевает по поводу кажущегося безразличным Терри к сокрытию своего преступления. После того, как жена Терри Слава звонит своему адвокату Хоуи Саломону за помощью, растерянный Терри обеспечивает железное алиби во время допроса. Тем временем, Хоуи звонит своему детективу Алеку Пелли, чтобы проверить версию Терри.

Во время тайного ночного визита к Терри, Ральф признается, что был озадачен противоречивыми вещественными доказательствами. На следующий день неожиданная трагедия ставит расследование под сомнение, и встревоженный детектив Джек Хоскинс вынужден прервать свою охотничью поездку на короткое время, чтобы вернуться на работу и найти ошибки. Тем временем Глори пытается успокоить свою дочь Джессу, которая говорит, что ночью в ее комнате побывал странный мужчина.

Несмотря на то, что Ральф находится в обязательном отпуске, он продолжает внимательно изучать запутанные обстоятельства, связанные с ночью убийства. У Джека страшный опыт со сбором доказательств в отдаленном сарае, где были найдены ключевые улики и таинственное вещество. Глори имеет дело с последствиями в школе ее дочерей и с испугом Джессы, который все больше и больше касается ночных кошмаров.

В то время как Холли возвращается к семейному отдыху Мейтлендов в Дейтоне, штат Огайо, она стремится найти возможную связь с жутко похожим делом и получает ценную информацию от местного бывшего детектива. Глори сталкивается с повышенным вниманием в ее повседневной жизни. Поведение Джека становится все более иррациональным.

После возвращения из поездки в Нью-Йорк Холли ищет улики в нескольких местах, связанных с делом Дейтона. Джинни, потрясенная нервирующим инцидентом на работе, передает зловещее предупреждение Ральфу. Джек сидит в засаде в душе Тамики.

Холли представляет свою необычную теорию о связи между двумя другими загадочными убийствами детей и делом Фрэнки Петерсона. В то время как Ральф остается скептиком, более восприимчивый Юнис предлагает им начать искать Клода, последнего человека, который имел контакт с Терри. Джинни пытается привлечь Глори в группу обеспокоенных граждан.

Ральф и Алек находят подозрительным одновременное исчезновение Холли и Джека. Они обыскивают квартиру Джека и повсюду обнаруживают следы крови; после этого им удается отследить местонахождение телефонов Холли и Джека в одном районе. Тем временем Холли во время остановки на заправке удаётся обмануть Джека и скрыться от него на машине. В лесу Джек собирается покончить жизнь самоубийством, но в последний момент не решается выстрелить себе в голову. Клод, чувствуя необъяснимый дискомфорт, уходит с работы в баре. Холли воссоединяется с остальными членами следственной группы. Юнис показывает Холли фотографию Клода, после чего она упрекает Ральфа, который знал, что Терри поцарапал Клода, но не ничего не сказал ей. Она понимает, что ситуация с Клодом только подкрепляет её теорию. Ральф размышляет о природе зла, которое не поддается разумному объяснению, и никак не может смириться с непостижимым характером происходящих событий.

Джек обманным способом отвлекает полицейских, ведущих наблюдение за его квартирой, после чего пробирается домой, забирает арсенал оружия из тайника и уезжает. Клод Болтон тем временем прибывает в Теннесси, где поселяется у своего брата Сила. Холли собирается следовать за Клодом, чтобы уберечь его и обеспечить алиби в случае совершения существом новых преступлений. Ральф, Юнис и Энди соглашаются поехать вместе с ней. Скрывшись от полиции, Джек убивает местного рыбака которого затем поглощает существо, превращающееся в Клода) и угоняет его машину. Вскоре после того, как Клод прибывает в Теннесси, местная полиция в целях защиты берёт его под стражу и помещает в участок. Клод, Сил и следователи собираются в доме Болтонов, чтобы находиться рядом с Клодом, когда тварь с его ДНК выйдет на охоту. Существо, находящееся в середине процесса трансформации, прибывает на местный фестиваль пещер и предпринимает попытку похитить мальчика, чтобы съесть его...

Поскольку способности существа позволяют ему получать доступ к любой информации, которую знает Клод, группа решает отвлечь Клода, пока они ищут существо. Следователям удается побеседовать с мальчиком, которого хотело похитить существо, и его дедушкой. Мальчик рассказывает о Медвежьей пещере, которую ему хотело показать существо, в то время как дед сообщает, что лицо нападавшего было похоже на маску. Параллельная история разворачивается в 1947 году и рассказывает об отце, разыскивающем двух своих сыновей, заблудившихся в Медвежьей пещере. Во время операции по их спасению свод пещеры обвалился, и члены поисковой группы погибли от голода. Поскольку пещера стала могилой для четверых представителей семьи Болтонов, следователи приходят к выводу, что именно там скрывается существо. Тем временем окружной прокурор Хейс узнаёт о другом мальчике, который был убит таким же способом, как и Фрэнки. Ральф, Холли, Юнис, Алек и Энди отправляются в пещеру...

Говард, Клод и Сил прибывают к пещере; Сил открывает огонь по Джеку, но тот убивает его выстрелом в грудь. Энди пытается уехать за подмогой, но Джек также стреляет в него, а затем пробивает бензобак. Говард пытается прийти на помощь Энди, но Джек поджигает вытекающий бензин, и в результате взрыва Энди и Говард погибают. Когда существо приказывает Джеку убить Холли, Джек отказывается. Он подходит к остальным, просит их убить существо, а затем совершает самоубийство. Ральф и Холли входят в пещеру и находят существо. Оно спрашивает у Холли, почему та так легко поверила в его существование. Появляется Клод, который стреляет в существо, вызывая разрушение пещеры; упавший обломок пронзает грудь существа. Перед тем как, как выйти из пещеры, Ральф возвращается к существу и становится свидетелем его попытки трансформации, после чего разбивает голову твари камнем. Юнис звонит Хейсу и сообщает о связи между Джеком и существом...