전체 에피소드

체로키 시티의 공원에서 어린아이가 시체로 발견되고, 어린이 야구단 코치로 유명한 테리 메이틀랜드가 용의자로 지목된다. 하지만 사건 당일 그는 다른 도시에 있었다는 사실이 밝혀진다.

상반되는 증거로 사건은 미궁으로 치닫는 한편, 랠프는 총격 사건으로 트라우마를 겪는다. 그리고 진실을 찾기 위해 사건을 더 면밀히 추적한다.

사건 관련 현장에 찾아간 잭은 미궁 속의 존재를 만난다. 랠프는 진실을 밝히기 위해 하위와 힘을 합치지만, 현실의 벽에 부딪혀 홀리를 찾는다.

홀리는 피터, 히스, 마리아를 따라 연쇄된 죽음의 고리를 쫓는다. 뚜렷한 답은 나오지 않고, 이야기의 끝에서 결국 설명할 수 없는 존재를 맞닥뜨린다.

지니는 집안에서 이상한 존재와 마주치고, 홀리는 엘 쿠코의 흔적을 쫓아 다시 데이턴을 헤집다가 트레이시를 마주친다.

체로키 시티에 도착한 홀리가 알아낸 사실을 설명하지만, 사람들은 믿지 않는다. 엘 쿠코에 대해 의견이 나뉜 사람들이 서로를 설득하는 가운데, 홀리는 랠프의 집에서 실마리를 찾는다.

잭과 홀리는 함께 헛간으로 향하지만, 홀리는 잭에게서 수상한 낌새를 눈치챈다. 랠프는 소재가 파악되지 않는 잭과 홀리를 찾기 위해 앨릭과 함께 추적에 나선다.

홀리는 엘 쿠코의 정체를 밝히기 위해 클로드에게 향하고, 절박한 심정의 랠프도 그녀를 따른다. 한편 도주 중인 잭은 엘 쿠코의 명령을 따르면서 죄책감으로 괴로워한다.

한 소년이 엘 쿠코에게 납치될 뻔한 사건에서 랠프 일행은 엘 쿠코 은신처의 단서를 찾는다. 홀리는 엘 쿠코가 눈치채지 못하도록 주의하며 일행과 함께 엘 쿠코를 잡기 위한 계획을 세운다.

랠프 일행은 엘 쿠코의 은신처에 당도하지만, 엘 쿠코에게 사로잡힌 잭의 기습을 당한다. 랠프와 홀리는 마침내 엘 쿠코와 대면한다.