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Peu de temps après que Torii Keita ait été choisi comme cinquième joueur, la troupe s'est téléportée dans l'autre monde. Là, ils se voient immédiatement confier leur prochaine mission. Pour en savoir plus, ils retournent à Cortonel, où ils retrouvent un vieil ami...

Déçu de ne pas avoir la force de combattre les orcs, Yotsuya essaie d'élever son niveau et d'obtenir une occupation plus appropriée. Pendant ce temps, Iu et les autres rejoignent les mercenaires en préparation de la grande bataille.

Ryce raconte comment il a pu échapper, non sans mal, à la chasse aux survivants. Aujourd’hui aux côtés de l’ancien général Cantil, le mercenaire souhaite vaincre les orcs de Jyphonn à l’aide des héros.

Lu rencontre la reine des orcs dans le port et la bataille commence bientôt. Pendant ce temps, Yotsuya part en groupe pour ramasser des munitions et emmener les blessés dans la grotte sacrée. Mais au milieu de tant de situations désespérées, un autre danger, plus grand que les orcs, annonce son arrivée.

L’éruption volcanique et l’apparition d’un dragon viennent tout chambouler. Yûsuke décide de donner la priorité à leur combat contre les orcs restants. Toutefois, leurs ennemis se sont barricadés dans le château de Cumamo.

Yûsuke et Keita tombent sur Raji, le mage qui est derrière l’invocation du dragon. Malheureusement, nos héros ne connaissent pas encore son identité et s’en vont attaquer le dragon au sommet du volcan.

Yûsuke fait la rencontre de Glenda, sixième héros. La jeune femme est déjà au fait de la mission qui l’attend. Le groupe décide de faire une vidéo promotionnelle de leur aventure pour retrouver d’autres héros dans leur cas.

Les héros retrouvent le père de Jisbie, malheureusement rongé par un parasite. Il leur faudra ensuite rejoindre le village de Zagross, où le maire semble agir comme bon lui semble, grâce à ce qu’ils appellent « le voyage de l’espoir »

Le cri d’un monstre vient perturber les plans du maire de Zagross. Les héros profitent de la panique pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Toutefois, une horde de monstres sont aux portes du village…

Yûsuke et Glen tombent sur un hameau où se sont réfugiés petit à petit les villageois envoyés en voyage de l’espoir. Du côté des autres héros, le repos n’est que de courte durée puisque des gobelins ne leur laisseront aucun répit.

Iris a malheureusement été infectée par un ver fil de fer. Plus tard, les héros se rendront compte que les survivants de Zagross perdent tous leur vitalité, le même fléau qui avait touché les habitants de Jyphonn. Cantil se joindra alors au groupe.

Glenda a découvert la véritable identité de Jisbie. Dos au mur, l’évêque draconique accélère ses plans et s’attaque à Nouvel Éden, fraîchement découvert par Yûsuke. Les héros vont devoir tout donner pour empêcher Jisbie d’arriver à ses fins.