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Yuusuke, Iu, Kusue e Yuka completaram a última missão com a ajuda de Kahvel e descobriram sobre a existência dos mundos paralelos. Passados alguns dias, são chamados novamente e conhecem Keita, o quinto integrante do grupo. Eles partem para Cortonel, mas muito tempo se passou no outro mundo...

Decepcionado por não ter força para lutar contra os orcs, Yotsuya tenta aumentar seu nível e conseguir uma ocupação mais adequada. Enquanto isso, Iu e os outros se juntam aos mercenários no preparo para a grande batalha.

Após conhecerem mais sobre o passado de Ryce, Yotsuya e seus amigos dão continuidade à batalha contra os orcs.

Iu encontra a rainha dos orcs no porto e a batalha logo tem início. Enquanto isso, Yotsuya parte num grupo para recolher munição e para levar os feridos até a caverna sagrada. Mas em meio a tantas situações desesperadoras, um outro perigo, maior que os orcs, anuncia sua chegada.

A Rainha Orc está prestes a conseguir um navio para resgatar seus filhos na ilha, e Yotsuya continua formulando planos para atacar os orcs que se abrigam no castelo. Mas algo muito mais terrível pode estar à espreita.

Após muitas perdas, Yuusuke e seus companheiros conseguiram derrotar os orcs, mas um inimigo ainda mais perigoso se coloca no caminho de sua missão.

Yotsuya e seus companheiros conhecem a sexta integrante do grupo, que traz uma revelação chocante e uma proposta curiosa... Mas logo tem início uma nova missão, escolhida de forma bastante descuidada.

O grupo de Yotsuya consegue avançar em direção à vila de Zagroth. A recepção não é das melhores, e eles recebem péssimas notícias assim que chegam...

Após descobrirem a verdadeira intenção do líder da vila, Shindou e seus companheiros precisam sair à procura de Yotsuya e Glen, que foram presos numa masmorra. Mas, enquanto isso, um perigo literalmente enorme mostra sinais de sua chegada.

Após fugirem da vila de Zagroth, Yotsuya e companheiros encontram um assentamento vazio, que parece ser de bandidos. Mas quem quer que sejam, o grupo ainda não está fora de perigo, e a missão não foi concluída.

Após mais uma pessoa ser infectada por um verme arame, Yotsuya se pergunta como alguém se infectou sem ninguém perceber. Além disso, os sobreviventes de Zagroth se sentem fracos e cansados, como aconteceu na Ilha Jiffon, o que pode significar um perigo ainda maior...

O segredo de Jezby é descoberto e as consequências de tudo o que aconteceu até o momento ganham um peso maior. Há muitas vidas em jogo.